Бум своими силами

Формат советских хозяйственных магазинов, совмещавших в ассортименте инструменты, строительные материалы, посуду и бытовую химию, оказался искусственным. Во всяком случае, в пору развития цивилизованного ритейла он проверки временем не выдержал: некогда обедненный ассортимент разделили между собой DIY-торговцы и продавцы бытовой химии, косметики и парфюмерии. Для вторых тоже есть импортное название «дрогери» (drogerie) — сети магазинов у дома, специализирующиеся на продаже непродовольственных товаров первой необходимости: бытовой химии, средств гигиены, парфюмерии, косметики и иногда лекарств. Несмотря на то, что термин этот стал активно мелькать в деловой прессе лишь недавно, практически в каждом районе города найдется сегодня сетевая точка, торгующая продукцией хозяйственно-бытового назначения, а также всевозможными кремами и дезодорантами. Бурно развивающийся сетевой продуктовый ритейл с его отделами сопутствующих товаров в супер- и гипермаркетах не задушил мелкую розницу, более того, в последнее время местные сети-старожилы пошли в рост. Так, челябинская сеть магазинов бытовой химии и парфюмерии «Лоск», существующая с 1999 г., в феврале этого года открыла свой четвертый магазин. А в начале июля появилась пятая точка под вывеской «Секрет», торгующая косметикой и бытовой химией, — проект еще одного местного старожила на рынке (существует с 1997 г.). Кроме них в Челябинске благополучно действуют еще две аналогичные сети — «Крокус» (4 точки, включая отделы в ТК) и NZ (6 магазинов). И буквально за последнюю пару лет челябинская косметико-бытовая розница пополнилась сразу тремя крупными игроками. Агрессивность выходов новичков дает право говорить о полноценном развитии южноуральского дрогери.

Развитие по плечу

Впрочем, мода на этот формат, как и многие другие тенденции, пришла на Южный Урал из Москвы и Санкт-Петербурга. Там эту нишу ритейлеры начали активно осваивать еще лет 5 – 7 назад, именно тогда на российском розничном рынке стали появляться сети магазинов косметики и бытовой химии. В последнее время эта тенденция усилилась. В прошлом году магазины и новые отделы в торговых центрах, до этого предпочитавших в роли арендаторов лишь премиум-салоны, открыли в столице «Ол!Гуд» и «Подружка». А на площадях питерских ТЦ начали размещаться магазины сети «Спектр». Подобные проекты развивали и региональные компании. И первые, и вторые в последние годы активно пошли в рост. Как рассказал «Курсу дела» Даниил Сомов, управляющий парт­нер издательского дома Retailer, наиболее заметные из осваивающих розницу других городов игроки — «Улыбка радуги» (Санкт-Петербург), «Новэкс» (Барнаул), «Рубль Бум», «Саги-Стиль» и «Магнит-Косметик». «Все они экспансируют по правилу логистического плеча, — объясняет отраслевой эксперт географию выхода регионалов на новые рынки. — Развитие идет из исторического центра в соседние регионы, то есть из Санкт-Петербурга в первую очередь по Северо-Западу, из Барнаула — по Центральной Сибири и так далее». Пока речь идет лишь об отечественных компаниях, зарубежные дрогери-сети на российском рынке не представлены. Однако эксперты не исключают вероятность выхода западных игроков через покупку кого-то из крупных местных. В этом смысле агрессивные планы краснодарского ЗАО «Тандер» (владелец ТС «Магнит») по развитию сети в дополнительном формате воспринимаются двусмысленно. Сеть под названием «Магнит-Косметик» ее владельцы начали активно развивать с конца 2010 г. Но к настоящему времени компания подошла лишь с грандиозными намерениями. Как сообщается на сайте «Магнита», в 2012 г. планируется открыть до 550 магазинов косметики. Общие инвестиции в розничное развитие, включая также открытие в течение года до 800 магазинов у дома и 50 – 55 гипермаркетов, составят $1,1 – 1,4 млрд. И хотя в компании не разглашают информацию о том, сколько всего и где именно уже открыто магазинов под новой вывеской, сомневаться в том, что «Магнит-Косметик» не миф, не приходится: первые точки сети появились в Челябинске и некоторых городах области. Эксперты уверены, что «магнитная» экспансия продолжится, т.к. необходимые предпосылки для этого есть. По мнению Даниила Сомова, «Магнит-Косметик» имеет очевидное преимущество — логистические плечи у компании самые длинные в России. При этом, уверен эксперт, эта сеть и быстрее всех насытится, полностью закрыв потребности в данной категории товаров и в соответствующем формате во многих регионах РФ.

Из опта в розницу

Формат дрогери привлекателен не только для ритейлеров, но и для оптовиков: многие крупные российские сети выросли на базе оптовых компаний. В прошлом году эта тенденция проявилась и в Челябинске: в городе один за другим стали появляться магазины под вывеской «Косметичка». Новая сеть — проект холдинговой компании «Форпост-Челябинск», специализирующейся на оптовой торговле продуктами питания, бытовой химией и парфюмерией. Как позиционируют «Косметичку» в самой компании, это магазины косметики и бытовой химии формата самообслуживания площадью 60 – 120 м², c широким ассортиментом «товаров для женщины и для членов ее семьи». Новая сеть уже сейчас насчитывает 13 магазинов в Челябинске, компания стремится открывать точки во всех районах города и в области. Учитывая, что новичок в перспективной нише за довольно короткий промежуток времени оказался в столице Южного Урала самым крупным по количеству точек игроком, не исключено, что местный оптовик, закрепившись в челябинской рознице, выйдет и за ее пределы. «Дело не в регионе, а в модели, которую сейчас уже сложно построить ввиду наличия на рынке федеральных дистрибьюторов по категориям ассортимента дрогери», — говорит Даниил Сомов. По его словам, дрогери — недорогой формат для открытий, но модель бизнеса подразумевает наличие в структуре дистрибьюционных бизнес-процессов. То есть надо быть еще оптовиком, чтобы вся модель бизнеса работала. В этом плане «Форпост» находится в более выгодном по сравнению с розничными конкурентами положении.

Вынужденный выход

Еще один новый игрок в сегменте — сеть «Сан День». Как ранее писал «Курс дела», этот розничный проект запустила весной прошлого года компания «Си Айрлайд» — производитель продукции хозяйственно-бытового назначения под несколькими торговыми марками. То есть если в случае с «Косметичкой» розничная сеть была организована дистрибьютором парфюмерии с целью выхода компании на новый (розничный) рынок, то «Сан День» создан производителем прежде всего с целью расширения рынка сбыта собственной продукции. И, похоже, эта цель достигается успешно, уже спустя полгода сеть фирменных магазинов гигиены и бытовой химии насчитывала 9 точек: 8 — в разных районах Челябинска и 1 — в Копейске. Магазинчики «Сан День» располагаются как в отдельно стоящих павильонах, так и на арендуемых площадях в жилых домах, площадь торговых залов варьируется в пределах 15 – 30 м². В течение нескольких лет в компании намерены довести количество точек до 100. Правда, руководство «Си Айрлайда» не нацелено на оголтелое расширение: новые точки будут открываться только в случае, если удастся арендовать выгодные помещения. При этом в компании отмечают, что развитие сетей, подобных «Сан Дню», зачастую вынужденный шаг. «Сегодня производители только таким способом и могут выйти на рынок, — говорит Юлия Никитина, руководитель департамента розничной продукции ООО «Си Айрлайд». — В сети зайти очень сложно — достаточно большая конкуренция. Чтобы попасть, например, в «Пятерочку» или «Карусель», нужно заключать договоры через Москву. Но мы все равно стараемся быть представленными везде». Как бы то ни было, сегодня «Сан День» — это полноценная сеть бытовой химии и косметики, в которой наряду с товаром компании-владельца представлен также широкий ассортимент сторонних брендов.

Ниша с потенциалом

Пока перспективная ниша занята в Челябинске преимущественно местными игроками. И не исключено, что именно эта спе­цифика, по сути, зарождающегося на Южном Урале рынка стала причиной осторожничания некоторых инорегио­нальных ритейлеров. Так, точки «Магнит-Косметик» в нашем регионе пока можно пересчитать по пальцам, и, возможно, это связано с опасениями владельцев столкнуться с неготовностью местного потребителя к крупному проекту в неокрепшем сегменте. С активным же развитием на Южном Урале краснодарской сети локальная монополия местных игроков будет разрушена. Более того, у рынка есть все шансы в течение нескольких лет существенно увеличить свою емкость и за счет других варягов. По мнению экспертов, при наличии качественной логистики у инорегиональных компаний, освоивших эту нишу на родине, неплохие перспективы для развития, в том числе и в Челябинской области. А если активно развивающиеся вширь федеральные компании и сети из других регионов доберутся до Южного Урала, юный сегмент может довольно быстро оказаться насыщенным. Причем бороться за потребителя хозяйственно-бытовой продукции будут преимущественно дрогери: конкуренции с магазинами, в которых бытовая химия и косметика — сопутствующий товар, нишевым игрокам опасаться не стоит. Ведь гипер- и супермаркеты посещают, чтобы затариться там разной продукцией, а в дрогери идут только за товарами конкретной категории. Поэтому, по мнению независимых аналитиков, крупноформатные магазины никогда не заменят точки в формате дрогери, последние прекрасно могут существовать рядом с любым приличным сетевым магазином.