Померяться сетью

Померяться сетью
Аналитика

19 декабря 2012, 16:53
Стратегии развития двух крупнейших продуктовых сетей страны на Южном Урале позволяют подтвердить самые оптимистичные выводы аналитиков относительно результатов их соперничества на федеральном уровне.

В шаге от лидерства

На федеральном рынке продуктового ритейла лидеры давно определились: отраслевые аналитики уже несколько лет наблюдают за необъявленной схваткой двух крупнейших продуктовых ритейлеров России — столичной X5 Retail Group и краснодарским ЗАО «Тандер», развивающим мультиформатную сеть «Магнит». При этом большинство из них уверено: статус рыночного лидера вскоре перей­дет от первого ко второму. Когда? Вопрос времени, причем, по мнению самых оптимистично настроенных экспертов, не слишком длительного. Так, специалисты аналитического агентства InfoLINE в октябре в своем ежемесячном отчете констатировали, что разрыв в выручке у конкурентов сократился до смешной, по меркам федеральных сетей, цифры в 4,18 млрд руб., и выдали на-гора прогноз, что при сохранении нынешних темпов роста пальма первенства перейдет к «Тандеру» уже к началу 2013 г. Впрочем, по отдельным показателям, таким как например количество торговых площадей, краснодарский ритейлер уже обогнал столичного конкурента. Да и по темпам роста выручки весь последний год демонстрировал опережающий рост: с каждым кварталом 2012-го разрыв между лидером и вторым номером становился все незначительнее. Так, на конец 2011 г. отставание «Магнита» от лидера отечественного ритейла составляло 116,8 млрд руб. И если за три квартала 2012 г. выручка X5 Retail Group увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2011?го на 8,2% и достигла 356,2 млрд руб., то у «Магнита» данный показатель вырос на 33% и достиг 319,3 млрд руб. Впрочем, оптимистичные прогнозы по поводу столь скорой смены лидеров разделяют не все.

«По моим консервативным оценкам, «Магнит» догонит X5 где-то в 2014?–?2015 гг. И то при условии, если X5 не увеличит темпы роста или не приобретет другую сеть, — считает бывший аналитик инвестиционной компании Rye, Man&Gor Securities, а ныне независимый эксперт в области ритейла Екатерина Андреянова. — «Магнит» изначально получил рынок, более благоприятный для развития. Это регионы не с таким большим количеством населения, как в столичном регионе, но зато и уровень конкуренции в них ниже. X5 в последнее время прирастала в основном за счет M&A-сделок. Соответственно­ компании требовалось дополнительное время на интеграцию бизнесов и на то, чтобы привести полученные магазины к стандартам существующих магазинов сети. Кроме того, зачастую возникала конкуренция внутри сети между вновь приобретенными и существующими магазинами».

Местная гонка

Расклад сил между двумя ведущими сетями на южноуральском рынке продуктового ритейла практически полностью повторяет федеральную тенденцию, которую озвучивают отраслевые эксперты. Во всяком случае, по числу магазинов и, возможно, по объему торговых площадей компания уже обогнала основного конкурента (см. диаграмму). «Стремительное развитие «Магнита» обусловлено тем, что компания четко следует своей стратегии, — отмечает генеральный директор InfoLINE Иван Федяков. — И стратегия эта является уникальной. Сеть изначально сделала ставку на работу в малых городах и развитие мощной логистической системы для широкой региональной экспансии». По прошествии времени такие решения подтвердили свою правильность, во всяком случае, на Южном Урале. Действительно, red_302_1.jpgеще в 2007 г., когда сеть «Магнит» на Южном Урале насчитывала всего 13 магазинов, компания начала строительство собственного распределительного центра в поселке Есаулка, в 35 км от села Долгодеревенского. «До конца года мы планируем открыть около 10 магазинов в Троицке, Верхнеуральске, Кыштыме, Сатке, Златоусте и других городах области, — делилась планами тогдашний менеджер по персоналу сети «Магнит-Челябинск» Анна Шихалева. — Проблема в том, что сегодня ближайший распределительный центр нашей сети располагается в Тольятти. А при расширении присутствия в области строительство такого объекта здесь нам просто необходимо. Это позволит существенно оптимизировать работу сети и сократить расходы на логистику».

Вал гипермаркетов

В течение последних лет краснодарская компания последовательно усиливала позиции в полном соответствии с основными положениями фирменной стратегии: «Тандер» умудрился даже закрепиться в сложных для иногородних игроков ЗАТО — магазины «Магнит» успешно работают в Трехгорном, Озерске и Снежинске. В последнем городе сеть развернулась особо масштабно: два года назад «Тандер» выиграл там на аукционе участок общей площадью 17,6 тыс. м2 и площадью застройки 5 тыс. м2. Сейчас здесь ведется строительство фирменного гипермаркета с торговой площадью 2,76 тыс. м2. Вообще, именно в этом году сеть, до сих пор red_302.jpgдовольствовавшаяся единственным гипермаркетом в области, который уже несколько лет как работает в Миассе, принялась развивать крупные формы: сообщения об открытиях новых гипермаркетов и анонсы строящихся шли с минимальным временным разрывом. В августе компания объявила набор персонала в еманжелинский гипермаркет «Магнит Семейный», в октябре сообщила о начале строительства двух челябинских гиперов, а в декабре практически дуплетом открыла еще два «Семейных» в магнитогорских ТЦ «Стройдвор» и «Европейский». Они стали 115?м и 116?м гипермаркетами «Магнита». При этом один из анонсированных челябинских гипермаркетов (на ул. Братьев Кашириных), по информации менеджера отдела по связям с инвесторами ТС «Магнит» Дины Свищевой, тоже должен начать работу уже в этом году. На вторую половину 2013-го запланирован запуск гипермаркета в Снежинске и второй большеформатной точки в Челябинске — на пересечении Комсомольского пр. и ул. Молдавской. Собственно, именно эта активность и убеждает в том, что даже если на федеральном уровне процесс смены рыночного лидера будет протекать в соответствии с пессимистичными прогнозами аналитиков, то на Южном Урале у «Магнита» есть все шансы опередить Х5 уже в начале следующего года.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter