Продуктовая предосторожность

Продуктовая предосторожность
Аналитика

20 апреля 2011, 14:26
На фоне схлопывания торговых сетей в регионах России Челябинск может стать уникальным островком спокойствия, где в продуктовом ритейле не произойдет серьезных потрясений. Кризисная коррекция здесь уже случилась.

В центре циклона

Южноуральская розница достаточно заметный сегмент российского ритейла: по данным информационного агентства Infoline, она входит в десятку самых развитых региональных розничных рынков страны. На долю Челябинской области приходится 2,5% российской розницы. В регионе работает половина сетей FMCG, входящих в топ-10 российского ритейла: Х5 Retail Group, Metro Cash&Carry, «Магнит», «Дикси групп», «Седьмой континент». Кроме этого, традиционно сильны в Челябинске местные игроки: сети ЦТ «Молния», «Проспект», «Союз».

Казалось бы, занимая значимое положение на рынке и являясь его частью, местная продуктовая сетевая розница должна активно реагировать на кризисные изменения и показывать значительный откат от прошлогодних позиций, поскольку в целом рынок ждут серьезные изменения. Аналитики говорят о настоящем переделе в ближайшие год-два из-за некогда бурного экстенсивного развития, объемной долговой нагрузки. Под угрозой не только сети, активно развивающиеся в регионах, но и те, кто принципиально не увлекался региональной экспансией. Продуктовая розница взбудоражена слухами о возможной смене владельцев сетей «Лента», «Седьмой континент», ГК «Виктория», «Глобус Гурмэ», «Азбука вкуса». На этом фоне челябинский рынок, скорее всего, останется спокойным регионом: сообщений о грядущих банкротствах местных сетей в ближайшее время аналитики не ожидают, так же как и ухода из региона федеральных игроков.

За шаг до кризиса

Дело в том, что коррекция рынка, которая могла бы начаться сейчас, уже произошла. Самая раздутая продуктовая сеть, сосредоточенная на захвате территорий и собственной капитализации, — «Незабудка», развал которой мог бы стать главной сенсацией кризиса, — рухнула задолго до драматических событий в экономике. Опустевшие торговые площади перешли по наследству «Гроссмарту», который вошел в рынок с двумя форматами — «Гроссмартом» и «Продмастером». История недолгого существования и этой сети закончилась буквально за год. Местные продуктовые ритейлеры не стали повторять ошибки «Гроссмарта» и не рванули обживать вновь осиротевшие торговые площадки. Часть из этих помещений заняли непрофильные арендаторы, включая фирмы по предоставлению услуг, часть до сих пор пустует, храня память о «крупнейшей» челябинской сети, отправившейся покорять рынки соседей и белея над закрытыми дверями поблекшими вывесками «Незабудка».

В прошлом году провела ревизию своих торговых точек сеть «Магнит», закрыв, в частности, крупнейший в Металлургическом районе супермаркет площадью 1000 м2. Бездумной экспансии «Магнит» противопоставил комплексное освоение региона. Сейчас у сети только четверть магазинов находится в пределах городской черты Челябинска: из 39 «столичных» только 10.

Сети, не спешащие бить рекорды по расширению и вдобавок имеющие дополнительные, помимо банковских кредитных линий, источники средств для роста, развиваются поступательно, не перенасыщая рынок своим присутствием. В частности, за период с 2007 г. по март 2009 г. сеть ЦТ «Молния» открыла всего 9 магазинов разных форматов. Кстати, региональный игрок, как и «Магнит», начал осваивать область: именно в 2008 г. были открыты первые магазины в Магнитогорске, Кыштыме, Миассе, Копейске.

В сети «Дикси», которая присутствует в регионе 51 магазином, происходит ротация форматов. Впрочем, южноуральских активов сети она не затронет. Так, владельцы объявили о закрытии сети V-Mart: в Челябинске такой сети попросту нет, поэтому «Дикси» со своими дискаунтерами здесь чувствует себя вполне комфортно. Аналогичная ситуация с «Пятерочкой»: если в других городах X5 Retail Group планирует переформатировать купленные ею «Перекрестки» в «Пятерочки», то в Челябинске за неимением оных переформатирования сети не стоит ждать. Более того, прогноз у сети на 2009 г. оптимистичный: 25-процентный рост чистой выручки.

Еще до кризиса свернулся амбициозный проект сети «Вкусберри», закрыли магазины уфимская «Полушка» и екатеринбургская «Монетка», очистив рынок и сохранив остальным возможность для выживания.

А можно всех посмотреть

Коррекции в кризис подвергаются не только количество и локация магазинов сети, сетевики активно используют и другие инструменты. И здесь челябинские ритейлеры оказались в тренде раньше других. В декабре аналитики отметили заметное снижение величины среднего чека и переток покупательских потоков из супермаркетов в магазины у дома и гипермаркеты. «Дикси групп», изначально не планировавшая открытия в Челябинске гипермаркета, словно предчувствуя актуальность формата, под занавес года открыла в ТК «КС» «Мегамарт».

У потребителей снизилась готовность переплачивать за бренд и сети будут реагировать на это расширением линейки private lable, причем не только в эконом-сегменте. Сеть ЦТ «Молния» уже в прошлом году предложила покупателям кроме традиционных полуфабрикатов, хлеба и молочных продуктов, кондитерские изделия. Конечно, шаг отчасти продиктован примером «Седьмого континента», у которого продукция под собственным брендом есть в каждой товарной категории, однако предусмотрительное развитие этого направления позволит той же «Молнии» сохранить ассортимент в кризис.

В целом ситуацию на рынке Челябинска эксперты оценивают как устойчивую. Аналогичной позиции придерживаются и игроки рынка. Председатель совета директоров ЦТ «Молния» Дмитрий Бухарин так прокомментировал ситуацию в рознице Челябинска: «Считаю, что никакой значительной коррекции происходить на рынке не будет. Все игроки сохранят свое присутствие. Более того, мы не отказываемся от своих планов по развитию: планируем открытие магазинов как в Челябинске, так и Челябинской области, рассматриваем варианты открытия магазинов в других регионах России. Единственные возможные корректировки на челябинском рынке могут быть связаны с закрытием убыточных магазинов и открытием вместо них других новых магазинов».

Кризис придал продуктовой рознице дополнительный толчок к развитию. Продуктовые товары в структуре оборота розничной торговли, по данным Infoline, отставали от оборота сетей непродовольственных товаров: так, в 2008 г. 42,26% розничного рынка составляли продуктовые сети, 54,73% — непродовольственные. Но если FMCG-сети продолжают расти (по отношению к 2007 г. рост составил 0,26%), то непродовольственные впервые показали падение на 0,27%. Разрыв между рыночными сегментами сократился, и не исключено, что в 2009 г. впервые будет наблюдаться паритетное соотношение либо даже перекос в сторону продуктовой розницы. Челябинский рынок вполне может внести в эту тенденцию заметный вклад, став показательной площадкой для FMCG-ритейла: в то время как в других регионах игрокам придется прибегать к весьма затратным антикризисным инструментам, в Челябинске сетевики обойдутся малой кровью и не только не схлопнутся, но и продолжат развиваться.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter