Прирученный санфаянс

За 5 – 7 лет рынок санитарно-техниче­ских изделий в России изменился хоть и несущественно, но принципиально. Эти изменения произошли не в структуре продаж — на корпоратив и розницу в общем обороте по-прежнему, по словам экспертов, приходятся примерно равные доли, варьирующиеся в пределах 10% в зависимости от региона. Не свершилось революций и в степени влияния строительной отрасли на корпоративный сегмент: темпы роста потребления санфаянса профессиональными потребителями, как и прежде, определяются аналогичными темпами на рынке жилой недвижимости. По оценкам специалистов, каждый процент роста объема строительства повышает уровень спроса на санфаянс приблизительно на 1%. А вот уже розница, и без того живущая по несколько иным законам, в последние годы демонстрирует активное движение в продажах санкерамики. Но не в связи с переездами и новосельями, вызванными удешевлением жилья и восстановлением ипотеки. По мнению специалистов, санфаянсовая розница в большей мере зависит от объемов индивидуальных ремонтов и застроек, нежели от корпоративного строительства. А современный, со средним и выше среднего уровнем достатка горожанин меняет сантехнику не только въезжая в новую квартиру, он не прочь обновить «наполнение» туалетов и ванных в уже давно имеющемся у него жилье. Так вот, в кризис ремонт квартир относительно обеспеченными гражданами не только не «заморозился», он продолжился чуть ли не с большей активностью. По словам специалистов, по мере роста реальных доходов россияне демонстрируют новую модель потребительского поведения: люди все чаще производят ремонт в квартире не потому, что этого требует износ или поломка деталей интерьера и коммуникаций, а потому, что им хочется эстетических перемен.

Сантехнические топы

На рынке санитехники выделяют несколько товарных групп. Более трети рынка приходится на так называемый санфаянс, под которым понимают все санизделия, выполненные из материала на основе глины, — унитазы, умывальники, раковины, бачки, биде, писсуары, мойки, пьедесталы и т. д. Но сегодня в продаже нечасто можно встретить санфаянс в чистом виде: несмотря на невысокую стоимость, от производства изделий из хрупкого и непрактичного материала отказались даже те, кто традиционно специализировался на низком ценовом сегменте. В последнее десятилетие в ходу более прочный, усовершенствованный продукт — гибрид санфаянса и фарфора. В этом значении употребляется также обобщающий термин — санкерамика. Кроме нее ядро ассортиментной линейки в сантехнике составляют ванны (чугунные, акриловые, стальные), а также душевые боксы и кабины. От продаж именно этих групп товара в силу его относительной дороговизны и зависит во многом прибыль торговцев сантехникой.

Умывальников начальники

На российском рынке санфаянса доля ­отечественных производителей значительно превышает долю зарубежных: соотношение примерно 70 к 30%. Примерно такой же тренд отмечен и на Урале. По оценкам независимого маркетолога Льва Яшина, серьезные позиции занимают в регионе российские, белорусские, чешские, болгарские и китайские бренды. В незначительных объемах присутствуют в продаже (в ценовых сегментах «средний» и «выше среднего») испанские, германские, французские, английские и голландские сантехизделия. В низком ценовом сегменте представлена продукция локальных изготовителей сантехники: Уральского завода керамических изделий (Уралкерамика) и Кыштымского каолиново-керамического комбината (бренд «КСАНТА»). Поставляют вышеперечисленную продукцию на рынок розницы порядка пяти компаний. В частности, самыми крупными по количеству торговых площадей предприятиями оптовых продаж компакт-унитазов и умывальников (а именно они являются самыми продаваемыми в санкерамике подгруппами товара в УрФО) являются три предприятия. Самое сильное присутствие в регионах у «Водяного» (порядка 20 крупных точек продаж в Свердловской области, собственная сеть филиалов в Челябинской, Курганской, Тюменской областях, а также в Пермском крае и Башкортостане), «Суперстроя» (порядка 40 точек продаж в 21 городе РФ, включая Челябинск) и «Домотекса» (имеет авторитет у небольших торговцев на местах). В Челябинске, помимо «Водяного», «Суперстроя» и «Домотекса», ведущим региональным поставщиком является ТД «Сантехника 74».

Челябинск санфаянсовый

В Челябинске долгие годы торговля унитазами, умывальниками, ваннами велась на оптово-розничных строительных рынках и в небольших отделах товаров для ремонта. В массе своей торговцы ориентировались на потребителя с не очень толстым кошельком: рынок наполняла сантехника, в том числе санфаянс, в низком и среднем ценовых сегментах. Более-менее цивилизованная сантехническая розница начала зарождаться в конце 90-х с появлением магазина, специализирующегося на продаже соответствующих изделий, — «Грезы». К настоящему времени кроме двух точек этой сети в числе наиболее зрелых компаний — сеть салонов «Галерея», «Дом кафеля», «Евростиль», «Мир сантехники», Neo Exclusive. Рынок существенно увеличился с развитием DIY-розницы, которое пришлось на пик кризиса. Перераспределение долей произошло с появлением магазинов «Старик Хоттабыч», «Счастье», «Старт», «Стройландия», Home center. Вносят свою лепту в общие продажи санфаянса также G-Studio, Paradiz, Rikera и еще порядка 10 небольших компаний, не считая отделов.

В тройке лидеров по продажам именно санфаянса, по мнению экспертов, сеть салонов «Грезы», сеть салонов «Галерея» и «Старик Хоттабыч». Специалисты оценивают объем продаж санфаянса этой тройкой в 2 – 3 млн руб. ежемесячно. При этом их совокупная доля в общем обороте по Челябинску составляет от 15 до 30%.

Рынок санкерамики в сегодняшнем виде готов удовлетворить запросы как корпоративного, так и розничного клиента, причем в случае с последним — с любым уровнем достатка. Строительные рынки типа «Челси» торгуют в массе своей самыми дешевыми вариантами, DIY представляет средний сегмент, специализированная розница типа «Грез» — средний и выше среднего, а сантехнические бутики соответственно нацелены на люкс. Если сложить все эти виды торговли, то структура рынка, по мнению специалистов, будет выглядеть примерно так: на большие оптово-розничные площадки придется 45%, на специализированные магазины — 30%, на DIY — 15% и, наконец, на мелкие, отдельно стоящие магазины товаров для отделки — 10%.

Оказалось нестрашно

В структуре продаж строительно-отделоч­ных супер- и гипермаркетов в формате «сделай сам» сантехника не достигает сегодня и 1/5. Так, по словам коммерческого директора сети магазинов «Суперстрой» и «Стройарсенал» Анатолия Лисьева, сантехника в DIY составляет в среднем 11 – 16% от общего оборота, из которых на санфаянсовые изделия приходится всего 15 – 20%. Основной акцент в DIY делается на розницу: например, в «Суперстрое» соотношение продаж в подгруппе «сантехника» опт/розница — 15 к 85%. Хотя в последнее время наметилась тенденция по увеличению продаж корпоративным клиентам. По словам г-на Лисьева, общероссийская статистика свидетельствует о том, что перераспределение на рынке идет в сторону увеличения продаж DIY — его доля в зависимости от региона достигает 60%. Между тем у других специалистов иное мнение на этот счет. Так, Денис Алябушев, заместитель директора сети салонов «Грезы» (соотношение корпоратива и розницы — 20/80%, а доля продаж санфаянса в сантехнике — 20 – 23%), объемы продаж санфаянса гипермаркетами DIY оценивает на уровне 7 – 10% от общего объема в случае с отечественной продукцией и в 3 – 5% — в отношении импортной. «Эта доля может вырасти, но ярких предпосылок для этого нет, — говорит Алябушев. — Процесс выбора и покупки санфаянса требует участия консультантов, которых в DIY всегда не хватает». В связи с этим магазины в формате «сделай сам» составляют конкуренцию прежде всего строительным рынкам. Так что магазины, специализирующиеся на санкерамике, особого перераспределения долей с развитием DIY-розницы пока не ощущают. «Признаем, как и большинство компаний, работающих на нашем рынке, мы в какой-то степени опасались массового прихода компаний DIY, который, как ни странно, совпал с пиком кризиса, — говорит замдиректора «Грез». — Тем не менее сколько-нибудь ощутимого падения мы не почувствовали. DIY в первую очередь призваны уничтожить стихийную торговлю на строительных рынках, перенеся ее в чуть более комфортные, цивилизованные условия».

Кризисные привычки

До последнего времени в санфаянсовой рознице наблюдалась тенденция к выбору более бюджетных моделей в линейке каждого производителя (особенно у испанских, французских, немецких и итальянских фабрик). «Наши клиенты по-прежнему готовы приобретать импортную продукцию известных брендов, но отдают предпочтение более практичным моделям с прагматичным дизайном, — сообщают в «Грезах». — Из отечественного санфаянса у нас представлена только фабрика Santek, которая с недавнего времени входит в крупнейший европейский концерн Roca. Доля продаж этого производителя составляет у нас 40%. Совокупный объем реализации импортного санфаянса выше, но ни одна другая фабрика не может похвастаться таким лидерством, что вызвано очень грамотным соотношением цены и качества и постоянным наличием самих изделий и комплектующих». В то же время растет спрос и на недорогую российскую санкерамику. Эсперты связывают это с тем, что российские заводы научились производить изделия с применением высоких технологий, а потому современный отечественный санфаянс ничуть не уступает импортному и вполне может конкурировать с ним по качественным характеристикам. «При практически одинаковом качестве санфаянс российского производства значительно выигрывает в цене у сантехники, импортируемой из европейских государств, — говорит Анатолий Лисьев. — Это и обеспечивает столь высокий спрос именно на него».

Смена хитов

Несмотря на кризис, в последние годы стала заметной смена потребительских предпочтений, начавших смещаться в сторону изделий-новинок еще до экономического спада. Так, в «Суперстрое» все большую долю в продажах занимают, например, акриловые ванны. В санфаянсе растет популярность необычных дизайнов, а безусловный хит, по словам Лисьева, — сиденья с микролифтом. «Покупатель уже ищет товар индивидуальный, для себя», — заключает наш собеседник. Представители «Евростиля» отмечают, что набирают популярность ванны из искусственного камня (литого мрамора) с напольными смесителями и подвесные унитазы с застенными монтажными модулями. Но на первом месте по продаваемости в салонах сантехники «Евростиль» — душевые кабины и боксы. В частности, пользуются спросом душевые системы скрытого монтажа.

По мнению Дениса Алябушева, тенденция ухода от ванн к душевым кабинам, продиктованная высоким темпом жизни, наблюдается уже в последние лет пять. В то же время в силу изменений в базовых планировках современных квартир (увеличение площади санузлов) растет спрос на душевые боксы (ванна + кабина). Правда, при этом речь идет о более дешевых аналогах европейской продукции. «Большие душевые боксы с гидромассажными ваннами на рынке Челябинска да и всей России практически полностью китайские, — говорит замдиректора сети «Грезы». — Европейские аналоги стоят по меньшей мере в 1,7 раза дороже». При этом, по словам специалиста, как и в большинстве других областей, качество китайского товара существенно повысилось, что привело к появлению такого сегмента, как дорогая китайская сантехника.

В сегменте люкс тоже наметилась тенденция к импортозамещению. По словам специалиста, салоны, которые в нашем городе занимались исключительно топовыми брендами Европы, все чаще предлагают своим клиентам альтернативные варианты по меньшей цене. Поэтому пока эксперты оценивают рынок сантехроскоши Челябинска как «очень вяло растущий» — большинство потребителей такой продукции заказывают ее из Екатеринбурга и Москвы в обход челябинских компаний.

Комментарий эксперта

Дмитрий Бауэр, коммерческий директор ООО «Уралтранстехнология» («Евростиль»):

В денежном выражении больше всего (50%) продаж приходится, по моим оценкам, на специализированные магазины, поскольку там так называемый «средний чек» больше. Оставшуюся часть примерно в равных долях делят DIY-розница и оптово-розничные рынки.

Что касается спроса, то тенденция к его увеличению в среднем и выше среднего ценовых сегментах налицо. Мы, например, и в кризис не сделали приоритетным эконом-направление. Поскольку нам важно качество товара, 70% нашей продукции — от европейских производителей. Правда, в нашем пуле контрагентов есть несколько российских и азиатских предприятий.