Авто посуточноАналитика

21 ноября 2013, 12:13
Службы автопроката в Челябинске из сезонного и малодоходного предприятия превратились в серьезный и перспективный бизнес. И основным направлением развития для участников данного сектора станет игра на региональном поле.

Службы автопроката в Челябинске из сезонного и малодоходного предприятия превратились в серьезный и перспективный бизнес. И основным направлением развития для участников данного сектора станет игра на региональном поле.

По данным независимых аналитических исследований, в 2012 г. автопарк российских служб проката насчитывал всего 27 тыс. автомобилей. Почти половина от этого числа — автомобили отечественного производства, и всего 30% составляли иномарки бизнес-класса. А главное — почти 2/3 прокатного парка было сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге. Подобный расклад сохраняется и поныне. Во время второй волны развития рынка автопроката в Челябинске (а это, на минуточку, 2005–2006 гг.) арендный автопарк местных компаний насчитывал примерно 160 автомобилей. При этом в прокатном сегменте рынка варились не только местные игроки, но и федеральные франчайзи европейских служб. Компании-пионеры, которые предложили новую услугу автопроката свеженьких иномарок, появились практически одновременно, это «Еврокар» и «Hertz-Челябинск» (нынешний «Баэр-Авто»). Чуть позже вышла на местный рынок фирма «Автопрокат № 1» — компания, которая изначально оказывала услуги такси, но когда руководство посчитало этот сектор слишком высококонкурентным, продолжила свое развитие, сосредоточившись на автопрокате. Размывали нишу еще несколько мелких фирм, автопарк которых состоял либо из отечественных машин (например, «Экспресс-авто»), используемых в таксомоторных перевозках и иногда сдаваемых напрокат, или вовсе ИП, сдающие внаем два-три собственных автомобиля. Плата за подобные услуги в то время была непомерно высока, и в круг клиентов первых служб проката входили люди с достатком выше среднего. Например, базовая ставка на автомобиль эконом-класса составляла 1700–1900 руб. в день, на иномарку бизнес-класса с автоматом — 2200–2500 руб. Отрицательно на развитии бизнеса сказывалось и то, что большая часть потенциальных клиентов с таким уровнем доходов имела свой автомобиль и редко нуждалась в услугах проката. Поэтому основными пользователями рентслужб были туристы и командированные. Впрочем, к нынешнему моменту рынок кардинально поменялся: он стал более структурированным, клиентоориентированным и многопрофильным. Правда, темпы его развития оставляют желать лучшего. В 2007-м эксперты прогнозировали полноценное формирование и насыщение данного сегмента рынка к 2013 г. Однако нынешние игроки этого рыночного сектора уверены: настоящий бум еще впереди.

Кто прокатывает авто

Сегодняшних представителей челябинского рынка прокатных авто можно условно разделить на четыре группы. Примерно из 15 компаний, действующих в Челябинске, шесть-семь — местные фирмы, которые начали свой бизнес практически с нуля. Яркий пример — служба проката «Бета»: за два года рыночный новичок сформировал солидный парк автомобилей и приобрел постоянных клиентов. Вторая часть общего пирога принадлежит небольшим фирмам, тоже местным, которые закупают отечественные машины и охотно сдают их как под услуги такси, так и напрокат. Третья — местным компаниям, выбравшим в качестве пути развития сотрудничество с крупным федеральным игроком. Например, «Баэр-Авто» (бывший Hertz) расстался с франшизой американской фирмы и завязал партнерские отношения с федеральной сетью «Напрокат.ру». Такая стратегия может считаться самой успешной: фирма воспользовалась ресурсами крупной международной компании, обрела постоянных клиентов, а теперь перенимает опыт федерального игрока. «Мы являемся эксклюзивным партнером федеральной компании Naprokat, которая на сегодняшний день составляет реальную конкуренцию крупнейшим международным игрокам в данной сфере рынка, — говорит Алена Гринюк, заместитель генерального директора компании «Баэр-Авто». — Российского потребителя таких услуг в меньшей степени интересуют западные бренды, под которыми работает компания, и в большей — адаптированность услуг к его нуждам и запросам». Собственно, конкурировать представителю федеральной структуры приходится только со своим бывшим франчайзером — компанией Hertz, у которой действует лишь пункт выдачи авто в Челябинском аэропорту. Тем не менее это единственная на сегодняшний день мировая служба автопроката, зашедшая в Челябинск. В перспективе южноуральский рынок может заинтересовать и новичков с местной пропиской, и другие федеральные прокатные сети. «Перспективы рынка неплохие, — говорит Алена Татаринова, директор группы компаний «Бета». — Вопрос только в первоначальных инвестициях: если нет возможности на старте вложить в бизнес хотя бы 8–10 млн руб. за первые полгода, то, наверное, компания будет обречена на провал, так как не выдержит конкуренции. А в целом рынок растет каждый год на 25–30%, и, конечно, есть реальный шанс найти своих клиентов».

Страховые схватки

red_first_24.jpgОсновной фактор, влияющий на состояние автопрокатного рынка, — это вовсе не клиентский спрос или прибыльность предприятия. На самом деле регулятором стоимости услуг выступают... страховщики. Собственно, они являются основным аргументом при выборе лизинговой компании или банка, через который компания может осуществить закупку автопарка. Самые большие сложности были у рыночных игроков первой волны: страховщики не знали, как работать с подобными клиентами, и буквально с нуля формировали рынок страховых услуг для служб проката. Некоторым компаниям, чаще всего тем, которые тогда предоставляли клиентам ­отечественные автомобили или иномарки не первой свежести и вовсе не страховали свои автомобили, это было элементарно невыгодно. Зачастую сумма страховки не покрывала возможного ущерба, а от основного риска — угона — подобные страховки и вовсе не защищали. Впрочем, и ныне ситуация кардинально не изменилась: в случае угона для выплаты полной страховой суммы служба проката должна предоставить оба комплекта ключей и документы, что, разумеется, невозможно. И, несмотря на то, что сейчас практически все страховые компании предлагают пакеты обслуживания для подобных фирм, сами прокатчики по-прежнему считают их подход драконовским. Участники рынка автопроката сетуют на высокие тарифы и уверены, что, снизив ставку страхования, можно существенно понизить стоимость аренды автомобилей. «Требования к прокатной компании только ужесточаются с каждым годом: вводятся огромные франшизы, страховые тарифы выросли с 4% от стоимости авто в 2008-м до 15–17, а то и 23% у ряда федеральных страховых компаний в 2013 г.», — поясняет Алена Татаринова. Такой уровень ставок существенно увеличивает арендную стоимость автомобилей. И как бы участники рынка ни хотели снизить цены, они просто не могут себе этого позволить. В наиболее выгодной ситуации оказываются те компании, которые имеют федерального партнера. Во-первых, для них предусмотрены специальные предложения от страховых фирм, во-вторых, учитывая объем проката по городам в целом, эти игроки могут демпинговать, предлагая заведомо низкую стоимость, которую не в состоянии поддержать местные игроки.

Прокатный фейсконтроль

Клиентская политика во всех компаниях примерно одинакова: мало кто дает напрокат автомобиль лицу моложе 25 лет и со стажем вождения менее одного года. Большинство компаний при первичном обращении требует оплатить услугу картой, зато при лояльном отношении клиенту устанавливают специальный тариф и легко принимают платежи наличными. В большинстве служб заказать машину можно не менее чем на сутки, а вот максимальный срок может быть ограничен не временным фактором, а, к примеру, сроком службы автомобиля. Этот пункт относится в первую очередь к корпоративным клиентам, которые пользуются прокатной фирмой как лизинговой службой. Особенные условия предусмотрены для страхования дополнительной ответственности клиента. И в «Бете», и в «Баэр-Авто» есть франшиза, установленная договором аренды и соответствующая классу автомобиля. Это максимальная сумма ответственности арендатора на случай повреждения и угона автомобиля. Как правило, она составляет 7000–25 000 руб. Если за время пользования с автомобилем ничего не случилось, деньги возвращаются клиенту. Если автомобиль получил какие-то повреждения, особенно когда речь идет не об официальном ДТП, а о банальной небрежности, из страховой суммы вычитается сумма ремонта. Все это делает прокатный автомобиль не таким уж дешевым. Например, в «Баэр-Авто» аренда Chevrolet Lacetti с двигателем 1,4 л на механике будет стоить 1800 руб. в сутки, за месяц набежит 41 тыс. руб., а франшиза за этот автомобиль составляет 10 тыс. руб. Плюс мойка и дозаправка за свой счет. Итого в месяц аренда бюджетной иномарки обходится примерно в 55–60 тыс. руб. Расходы на месячную аренду Volkswagen Polo sedan почти аналогичные — 46 тыс. руб. плюс 7 тыс. руб. франшиза. Сумма с учетом заправки превышает ежемесячный взнос по кредиту, если покупать аналогичную бюджетную иномарку в автосалоне. Естественно, это лишь приблизительное сравнение: кредитный автомобиль нужно страховать и обслуживать, траты на бензин составят ровно такую же сумму, как и в случае с прокатным. Да еще не стоит забывать о первоначальном взносе и о том, что, в отличие от прокатного, свое авто постоянно теряет в цене. Принимая во внимание все эти факторы, сами прокатчики утверждают, что при всем при том длительная аренда является более чем реальной альтернативой кредиту или лизингу.

Особенности национального парка

red_first_26.jpgЕсли раньше автопарк службы проката состоял преимущественно из разномастных автомобилей, то теперь его стараются строго сегментировать. Основу парка любой крупной фирмы составляют порядка 15–20 иномарок класса B стоимостью до 600 тыс. руб. — те же VW Polo sedan, KIA Solaris или Ford Focus. Кроме того, ни один большой автопарк не обходится без машин бизнес-класса и автомобилей премиум-марок: BMW (от 1 series до X5), Mercedes, Volvo. «Если не принимать в расчет парк нашего филиала в Екатеринбурге, то можно сказать, что у нас более 40 автомобилей. Средняя стоимость каждого — около 900 тыс. руб. В ассортименте разные марки: Volkswagen, Škoda, Toyota, Mitsubishi, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Subaru. Типы машин тоже самые разнообразные: есть седаны, хэтчбеки, лифтбеки, кроссоверы и даже минивэны и купе, — перечисляет Алена Татаринова. — Немало поступает заказов на джипы или представительские автомобили. Каждый тип авто — для своей цели. Важно регулярно обновлять и пополнять автопарк, а также следить за состоянием автомобилей». В среднем каждая машина служит компании два года (бизнес-класс — 3–4). Другой фактор, определяющий необходимость замены автомобиля, — пробег. Когда цифра на одометре приближается к 90 тыс. км, автомобиль списывают с баланса.

Пополняют автопарк несколькими способами: новые машины берутся в лизинг и покупаются в кредит, компании привлекают сторонний капитал и активно сотрудничают с дилерами. Кроме всего этого, есть и еще один вариант — аренда автомобилей у третьих лиц, его в Челябинске использует только «Бета». Условия просты: частное лицо предоставляет свой новый, застрахованный и исправный автомобиль в пользование компании и получает за него ежемесячную ренту. Такой вариант отлично подходит людям, машина у которых временами простаивает без дела. Например, за новый Volkswagen Polo стоимостью 570 тыс. руб. фирма платит от 20 тыс. руб. в месяц в зависимости от условий договора. Сумма может ­варьироваться исходя из того, кто берет на себя обслуживание. Если владелец машины сам проводит и оплачивает ТО, страхует транспорт и приобретает для него зимнюю резину — сумма компенсации будет максимальной. Если эти действия будет выполнять контора — выплаты снижаются.

Что касается сотрудничества с официальными дилерами, то здесь участники рынка расходятся во мнениях. «Челябинские дилеры, в отличие от европейских коллег, которые сами выступают лизингодателями, не слишком охотно идут на контакт со службами проката, стараясь ограничиться лишь продажей и дальнейшим обслуживанием автомобиля», — комментирует Алена Татаринова.

Однако многим прокатным фирмам удалось по­дружиться с официалами. Так, например, у компании EuroCar-Chelyabinsk в свое время были налажены неплохие парт­нерские отношения с представительством Ford в Челябинске — компанией «Планета Авто», поэтому в течение определенного периода парк этой компании пополнялся исключительно новенькими Focus и Mondeo. Компания «Баэр-Авто» и по сей день плотно сотрудничает с «Автоцентром Керг», официальным дилером марки Volkswagen в Челябинске. Благодаря этому в ближайшее время автопарк «Баэра» будет полностью обновлен. Для «Керга» (как, впрочем, и для любого дилера) долговременное партнерство тоже представляется весьма выгодным. Например, услуга «Подменный автомобиль», которую дилер Volkswagen предоставляет клиентам, реализуется именно с помощью «Баэр-Авто». Прокатчикам же альянс с дилерами упрощает в первую очередь обслуживание автопарка. Кроме того, такое сотрудничество позволяет на выгодных условиях осуществлять повторное обновление машин: старые принимают по схеме trade in с учетом корпоративных скидок или лизинговых предложений.

Сюжеты: Авторынок