Дилеры на дне

Кризисный счетчик

Макрорегиональный авторынок показал самые низкие результаты продаж в России по итогам первого полугодия. Трясти начало даже крупные и развитые регионы. В Екатеринбурге «Автоленд» — официальный дилер Ford, Volvo, Jaguar и Land Rover — предпринял попытку оптимизировать свои расходы, продав один из салонов. В Уфе на пороге банкротства крупнейший игрок «АК-Моторс». Еще в конце прошлого года здесь закрылся салон Porsche компании «Вента». «Демо-Моторс» (KIA), «Аквилон» (ГАЗ) работают под конкурсным наблюдением. Даже дилерам отечественных авто и игрокам вторичного авторынка приходится отказываться от бизнеса: в том же Екатеринбурге закрылась компания «Демидовские капиталы», торговавшая новыми «Волгами», «Газелями», УАЗами и подержанными автомобилями из США и Японии.

Волна банкротств и закрытия автосалонов докатилась и до Челябинска: после вылета с рынка «Элекс-полюса» и весенних проблем у «Лиман-авто», закончившихся тем, что компания потеряла дилерство Honda, посыпалась сеть «Машинного двора», который в итоге, скорее всего, откажется от челябинского рынка. Уже летом получила решение о банкротстве «Лада Бэст», место «ЮжУралАвто» занял федерал Sоllers. Дилер Fiat, Isuzu, SsangYong — «Новый проект» — отказался от продажи автомобилей и сосредоточился на продаже автомобильных запчастей.

Обрусели и деградировали

Несмотря на то, что на фоне событий, происходящих в Уральском регионе, челябинский рынок выглядит более-менее спокойным, счет уходам только начался. Если в целом по России дилерам удалось сохранить хотя бы 51% от объемов прошлого года, то южноуральцам — только 35%. В первом полугодии 2009 г. (по данным ассоциации «Челябинские автомобильные дилеры») жители Челябинска и области приобрели лишь 13,5 тыс. машин против 35 тыс. в прошлом году за это же время. Особенно критическое положение у торговцев иностранными машинами — спад продаж составил 62% против 49% в целом по России. Каждый четвертый автомобиль, проданный в Челябинске и области в 2009 г., — отечественного производства. Ценовая деградация спроса стала второй проблемой дилеров: по оценке агентства «Автостат», в первом полугодии 2009 г. машины стоимостью до $10 тыс. заняли треть от общего объема продаж, в прошлом году на них пришлaсь лишь 1/8. В Челябинске средний чек, по данным Ассоциации дилеров, упал минимум на 200 тыс. руб.: в прошлом году среднестатистическая сумма, потраченная на приобретение авто, составляла 700 тыс. руб., или $28 тыс., сейчас — 500 тыс. руб., или $13 тыс. Большая часть машин покупается за наличные: потеряв кредитное плечо, челябинцы стали аккуратнее в тратах. Впрочем, и сам рынок автокредитования существенно просел: аналитики ассоциации отмечают, что в прошлом году средняя сумма кредита равнялась 500 тыс. руб., в 2009 г. кредитные максимумы составляют 300–350 тыс. руб., а общее количество выданных кредитов упало в 8 раз.

Диагноз: группа риска

Трехкратное падение рынка — свершившаяся реальность. И, несмотря на то, что пик падения продаж, по единодушному мнению дилеров, прошел, рыночная рецессия продолжается. И подъем, о котором грезят автоторговцы, начнется, скорее всего, с вторичного рынка. Действительно, цены на вновь ввозимые иномарки поднялись в среднем на 30–40%, и если сейчас у дилеров прошлогоднее новое авто можно купить по цене, сопоставимой с trade-in-машиной, то новинки с 2–3-летними автомобилями по цене конкурировать не смогут. Послед-ствия затяжного снижения спроса могут оказаться серьезнее, чем кажется на первый взгляд: 25–30% игроков придется либо продавать, либо перепрофилировать свои активы.

Причины такого пессимистичного прогноза лежат на поверхности: практически все региональные дилеры вошли в кризис обремененными долгами. Таковы последствия бурного развития — последние два года в Челябинске новые дилерские центры открывались с частотой салон в 2–3 месяца. На фоне уже стремительно катившихся вниз продаж новые точки открывали «Легион-моторс», «ТТМ», «Уралавтохаус», «Омега», предпусковые работы идут в новых салонах «Регинаса» и «Планеты авто». При этом дорогостоящие стройки по большей части были обусловлены жесткими требованиями дистрибьюторов к внешней презентационной части продажи.

Справедливости ради стоит сказать, что при нарастающей конкуренции и появлении третьих, а то и пятых дилерств одного бренда современный автосалон с большим шоу-румом и вместительной, а значит, производительной сервисной площадкой становился конкурентным преимуществом. Другое дело, что вложения со слишком далеким сроком окупаемости в нынешней ситуации оказались неподъемным грузом, грозящим утянуть на дно. «К сожалению, авторынок превратился в колосса на глиняных ногах, — говорит Александр Рулевский, исполнительный директор ассоциации «Челябинские автомобильные дилеры». — Сам колосс — инфраструктура, которую создали дилеры, а глиняные ноги — нынешняя покупательная способность населения. Сейчас легче как раз тем, у кого инфраструктура скромнее. И, несмотря на некоторую стабилизацию, до восстановления рынка еще очень далеко, он начнет оживать только к 2012 г.».

Впрочем, в группу риска попали не только те предприятия, чьи инвестиционные проекты пришлись на кризис. В условиях избыточности предложения резко усилилась конкуренция между дилерами одного бренда. В Челябинске масштабнее всего представлены «ТагАЗ», KIA, Skoda. И хотя в большинстве своем эти марки можно считать эконом-классом, спрос на который сохраняется, уповать на это дилерам не стоит. Принадлежность к эконом-сегменту не спасла дилеров АвтоВАЗа — именно они и ушли с рынка первыми. И вовсе не обязательно рынок придется покинуть новичкам. Новый дилер с сильными рыночными позициями и консервативной кредитной политикой вполне может выжать с рынка старожила, причем даже федерального уровня.

В последние два года стали лишаться эксклюзивности и премиум-бренды, самый свежий пример — второй салон Mercedes в Челябинске. В этом сегменте драматичный исход может наступить уже для второго дилера и даже привести к проблемам единственного представителя: такие марки, по мнению игроков, сейчас особенно уязвимы. «На мой взгляд, серьезные проблемы могут возникнуть у компаний с одним дилерством, — считает Александр Сафронов, исполнительный директор «Джемир-Центра». — Особенно тяжело будет представителям люксовых брендов: цена сейчас очень сильно регулирует предпочтения покупателей». И если открытие салона Porsсhe в Челябинске буквально год назад могло быть воспринято как прорыв, то теперь многие расценивают этот ход как ошибку. Владельцы салонов премиальных марок могут попробовать сбежать от банкротств в стиле 90-х: переводом активов на другие фирмы, чтобы по возможности сохранить дилерство для владельца. Процессы разорения реального и формального, по слухам, в Челябинске уже начались. По крайней мере, на нескольких предприятиях уже идут процедуры банкротства и активная перестройка может захватить рынок буквально в течение осени.