Вечный долг

Доля кредитов на рефинансирование в банковских портфелях увеличивается последние несколько месяцев. И этот рынок в ближайшее время будет только расти.

В словарный запас активных потребителей прочно вошло слово «перекредитоваться». Этот термин может обозначать две принципиально разные вещи. Первая — закрыть кредит в одном банке и тут же взять следующий. Вторая — это то, что на официальном языке называется рефинансированием задолженности, то есть получение нового займа на более выгодных условиях для полного или частичного погашения предыдущего.

Именно такой банковский продукт, как рефинансирование, сегодня становится все более востребованным. Рост интереса к этой теме эксперты объясняют как ростом конкуренции между банками, так и общим ухудшением экономической ситуации. Последний тезис подтверждается и мировыми показателями, и локальными данными Центробанка. К октябрю 2013 г. доля «плохих» кредитов россиян выросла на 35% по сравнению с январем. Стоимость просроченных займов аналитики оценивают в 422,5 млрд руб. К тому же за эти самые девять месяцев с начала года банки выдали физлицам кредитов на 9,4 трлн руб. Юридические лица тоже не прекращают брать в долг: с января 2013 г. компании получили кредитов на 21,99 трлн руб., что на 10% превышает показатели аналогичного периода 2012 г.

Потребительское поведение населения становится все более агрессивным, и именно это вызывает тревогу специалистов. Ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров прямо заявил, что этот кредитный пузырь скоро оглушительно лопнет, а ударная волна больно хлестнет как финансовое сообщество, так и самих потребителей. По данным Эскиндарова, «плохие» долги в банках составляют уже 10%. Важно понимать, что это займы, срок возврата которых давно истек. То есть одна десятая часть заемщиков превратилась практически в вечных должников.

Все опрошенные нами эксперты подтвердили, что для развития рынка рефинансирования сегодня самые подходящие условия. И главное из них то, что каждый относительно надежный клиент уже практически на вес золота.

Жизнь взаймы

«Для развития рынка рефинансирования кредитов в России сложились объективные предпосылки, — поясняет Ольга Меньщикова, начальник управления розничного кредитования ОАО «Челиндбанк». — Основные из них: вполне объяснимое желание банков переманить качественного клиента к себе на обслуживание, а также то, что свободный от кредитов платежеспособный заемщик на сегодня — большая редкость».

По данным недавней официальной статистики, в Челябинской области более 99 % экономически активного населения имеют как минимум один кредитный договор. То есть свободный от других займов и в то же время платежеспособный потенциальный заемщик — это практически человек-невидимка, про которого все слышали, но которого никто не видел. При этом, как отмечалось выше, потребление понемногу ­переросло в сверхпотребление, а жизнь в кредит перестает быть прерогативой преимущественно среднего класса. Статистика по этому поводу говорит следующее: изобилие бытовой техники и цифровых устройств сегодня наблюдается примерно в трети домохозяйств, официально считающихся бедными по величине доходов. Еще несколько лет назад такого не было, даже когда надувался пузырь 2008 г. Правда, к деятельности банков это имеет слабое отношение: кредиты в солидных финансовых учреждениях берут по большей части все-таки люди с доходом не ниже среднего, а малоимущие обычно заимствуют в микрофинансовых организациях. И тем не менее картину задолженности населения подобные данные иллюстрируют довольно точно.

«Россияне всегда хотели жить как европейцы, и хотя бы в одном мы этого наконец достигли — закредитованы уже почти как в Европе. Риски по кредитным портфелям растут», — отмечает старший вице-президент ВТБ24 Вячеслав Грицаенко, добавляя также, что доходы населения в России все-таки тоже пока растут, несмотря на стагнацию экономики. Однако Челябинская область в этом отношении заметно отстает от других регионов. При этом активно снижать потребление пока никто не хочет. Все это создает невероятно благодатную почву для роста рынка перекредитования. Дело в том, что именно потребительские займы рефинансируются чаще всего. Это легко объяснить — в данном сегменте совершается больше всего спонтанных сделок: внезапные кредиты в торговых точках или экспресс-кредиты с целью перехватить до зарплаты. Такие займы оформляются легко и быстро, но, с точки зрения удобства обслуживания и цены, они сильно проигрывают классическим кредитам, оформляемым в офисах банков, к тому же ставки по ним наиболее высоки. Второй по частоте рефинансирования вид кредита, как ни странно, ипотека, несмотря на то, что спонтанности в ее оформлении не может быть по определению. Но из-за длительного срока и значительных сумм заемщики задумываются о возможностях снижения кредитной нагрузки, вследствие чего могут находить для себя более привлекательные варианты и пользоваться программами рефинансирования. А вот автокредиты практически не рефинансируют, так как это залоговый заем, и, как правило, действующая ставка адекватна рынку. Исключения составляют случаи, когда машину необходимо вывести из залога.

Существует также и корпоративное кредитование, и если говорить о нем, то здесь, по мнению банкиров, клиенты часто совершают ошибку. Она основана на вполне понятном желании сэкономить на процентных платежах и привлечь краткосрочные ресурсы для финансирования долгих проектов. Но, как правило, на старте инвестиционного проекта денежного потока бывает недостаточно, соответственно возникает вымывание оборотки. Для разрешения данной ситуации могут быть использованы среднесрочные кредиты, полученные через рефинансирование коротких кредитов, с целью удлинения срока.

Вилка минус два

Схемы рефинансирования относительно просты. Такая процедура может происходить двумя путями. Первый — заемщик перекредитовывается в прежнем банке под более низкий процент либо на более удобных условиях погашения займа. Второй — перекредитование происходит с помощью другого банка. Тогда все выглядит так: заемщик оформляет кредит в новом банке, а тот, в свою очередь, погашает задолженность в старом, перечисляя туда сумму долга. Причем новый кредит может превышать долг в прежнем банке-кредиторе — при таком раскладе заемщик, разумеется, уже сам решает, куда направить оставшуюся часть займа.

Разумеется, в этом процессе присутствует масса тонкостей и нюансов, например операции с залогами, от которых в значительной степени зависит, будет ли перекредитование выгодным для клиента или нет. Если перекредитование осуществляется в том же банке, где был оформлен заем, то залог не переоформляется, и соответственно заемщик может сэкономить и расходы, и время.

В целом перекредитование (при правильном оформлении и адекватных расчетах) может значительно облегчить финансовое бремя заемщика. Рефинансирование дает возможность снизить процентную ставку, увеличить сроки займа и изменить суммы ежемесячных выплат, поменять валюту кредита. А если у заемщика оформлено несколько кредитов в разных банках, то и вовсе объединить их в один.

«В результате рефинансирования банк получает клиента и доход от его кредитования, — говорит Ольга Меньщикова. — Клиент, в свою очередь, может превратить один или несколько неудобных в обслуживании либо дорогих кредитов в один кредит с более привлекательными условиями. Особенно интересно рефинансирование участникам зарплатных проектов банка, производящего рефинансирование, — в результате кредит будет погашаться автоматически, да и условия для зарплатных клиентов самые лояльные».

В целом преимущества данной схемы достаточно очевидны как для финансовых учреждений, так и для заемщиков. Банки могут быть относительно спокойны за клиента, так как если ему уже давали кредит в этом же или ином финансовом учреждении, то, вероятнее всего, у него положительная кредитная история. Разумеется, к рефинансированию принимаются только кредиты с отсутствием просрочек, и даже незначительные эпизоды с не вовремя выплаченными взносами могут поставить крест на возможности осуществить рефинансирование. Если же клиент безупречен в этом отношении, то он может получить массу преимуществ перед условиями прежнего займа: уменьшить проценты, сменить аннуитетные платежи на дифференцированные, сделать кредитное бремя более долгим, но менее тяжким — иными словами, удлинить срок кредита, но уменьшить при этом ежемесячный платеж.

Что касается недостатков рефинансирования, то, по мнению экспертов, заемщик практически ничем не рискует. Если, конечно, решится на перекредитование в результате взвешенного сравнения условий действующего кредита и предлагаемого. В таком случае он, безусловно, вы­игрывает.

Однако заемщикам, желающим рефинансировать долги, возможно, придется столкнуться с определенными — не совсем удобными — условиями перекредитования. «Мы рефинансируем кредиты, причем исключительно других банков, — говорит руководитель региональной дирекции банка «Нейва» Евгений Жуков. — В среднем мы предлагаем клиентам минус 2% от прежней первоначальной ставки. Наша собственная процентная вилка — от 16 до 23 %. То есть если к нам придет заемщик, взявший кредит в другом банке под 40% годовых, то мы сможем ему предложить около 23,5%. Да, он существенно сэкономит. Но максимальный срок таких кредитов — до пяти лет. Максимальная сумма — 2 млн руб.». Очевидно, что под такие условия попадают в первую очередь именно потребительские и экспресс-кредиты. А вот рефинансировать ипотеку таким образом довольно сложно, поскольку жилищные кредиты берут обычно лет на 10 – 20.

«Для банков клиент с потребностью рефинансировать задолженность зачастую более понятен, чем новый, никогда не кредитовавшийся клиент, — говорит управляющий ФКБ «Петрокоммерц» в Челябинске Василий Юдин. — Во-первых, банк не увеличивает кредитную нагрузку на клиента, а лишь качественно улучшает уже действующие условия. Во-вторых, кредитный риск уже был принят другим банком, и, учитывая положительную историю, клиент, скорее всего, будет удовлетворять действующей кредитной политике другого банка, и время не будет потрачено зря. Есть и еще одно, менее очевидное преимущество перекредитования: банк может существенно расширить свое влияние в сегменте клиентов, обратившихся по рекомендации друзей и знакомых. Это общепризнанный факт: чем более клиент лоялен к банку (а в случае рефинансирования клиент обычно лоялен), тем более он восприимчив к различным дополнительным продуктам. Ну и сарафанное радио как наиболее эффективный канал рекламы никто не отменял».

Наполняемый портфель

Самое распространенное заблуждение состоит в том, что если клиент использует продукт рефинансирования, то это потенциально проблемный клиент. Но это не совсем так. Подобная ситуация, как отмечают эксперты, была характерна в кризис 2008 – 2009 гг., когда физические лица действительно нуждались в увеличении срока кредитования и особенно в уменьшении ежемесячных платежей. Сейчас же при получении кредитных ресурсов клиент зачастую просто не успевает оценить все минусы, содержащиеся в условиях банка. Это опять же чаще всего относится к спонтанным кредитам, экспресс-займам и т.д. Именно потребительский зуд заставляет человека почти не глядя подписывать документы, а уже потом, поостыв, задумываться, как снизить кредитную нагрузку. Таким образом, наличие данного продукта позволяет стимулировать конкуренцию внутри банков уже после выдачи займа. Ведь если клиент не будет лоялен банку-кредитору, всегда имеется риск, что его переманит другой именно за счет возможности рефинансирования.

Чем острее будут конкурировать банки между собой, тем выше будет вероятность роста внутреннего перекредитования. Ведь если клиенту одобрят рефинансирование в другом банке и он придет с этим решением к прежнему кредитору, то тому, скорее всего, будет проще снизить процентную ставку, чем отпускать заемщика к соперникам. Особенно если это надежный клиент.

Что касается недостатков данной схемы для финансовых учреждений, то банк может рисковать только в случае, если целевое использование денежных средств не контролируется, — так можно получить клиента с двойной долговой нагрузкой и не соответствующей этой нагрузке платежеспособностью. Но у банков есть возможность подстелить соломки: при рефинансировании кредита сразу брать с клиента заявление на перевод денежных средств по реквизитам другого банка в погашение кредитных обязательств. «Для банков все же существуют кредитные риски — риски того, что клиент станет неплатежеспособным в течение срока действия договора, — продолжает Василий Юдин. — В случае когда модель принятия решения и кредитная политика настроены адекватно экономической ситуации в стране и регионе и рассматривают случай каждого клиента в комплексе, такие риски для банка приемлемы. Основной риск для банка при рефинансировании задолженности корпоративного клиента в том, что данный продукт открывается под то же самое обеспечение, что заложено в другом банке, соответственно устанавливается определенный временной период, необходимый для вывода залога из старого банка и оформления в новом. Соответственно в среднем около месяца кредит остается необеспеченным».

Из опрошенных нами двух десятков челябинских банков услуги по рефинансированию предлагают не все — примерно три четверти. И, по мнению самих игроков, примерно такое же соотношение сохраняется в целом по рынку. Те, кто пока не ввел практику перекредитования, обычно ссылаются на необходимость наличия внушительных финансовых резервов. Банки же, которые предоставляют такую возможность, упоминают, что обычно с просьбой о перекредитовании к ним обращаются клиенты более мелких конкурентов. Случаев, чтобы с просьбой о рефинансировании пришли из более крупного учреждения, не припомнил никто.

Финансовые эксперты предрекают, что в связи с не самой лучшей ситуацией в экономике рынок потребительского кредитования в ближайшее время все-таки начнет сжиматься. Бешеного прироста, как в прошлые годы, уже не будет. В связи с этим банки направляют свои усилия на качественное улучшение условий для клиентов других банков. Опрошенные нами представители финансовых учреждений заявили, что за последние полгода обращений физических лиц за перекредитованием становится больше с каждым днем. Доля кредитов на рефинансирование в общем портфеле увеличивается: в настоящий момент в зависимости от сегмента портфеля она может варьироваться от 5 до 20%. Конечно, это цифра, напоминающая среднюю температуру по больнице, но стоит помнить, что эта услуга не так уж давно занимает свое место на рынке банковских предложений, чтобы сформировать серьезную долю в портфеле. Случаи рефинансирования пока еще не носят массового характера. Вместе с тем банки, ведущие политику доверительных взаимоотношений с клиентами, основанную на прозрачности условий, могут наблюдать тенденцию устойчивого роста рефинансированных кредитов в своих кредитных портфелях.

Сергей Колобов, председатель комиссии по общественному контролю за соблюдением прав вкладчиков и инвесторов Общественной палаты ЧО:

Рефинансирование кредита по более низкой ставке — это, конечно, очень хорошо для заемщика и не очень выгодно для банков. То, что они идут на это, обозначает серьезную зрелую конкуренцию на рынке. Банки, пользуясь случаем, пытаются переманить клиентов. Причем нетрудно заметить, что делают это в основном крупные финансовые учреждения, поскольку рефинансирование требует создания резерва. В 2008 г. Центробанк разрешил не увеличивать сумму резерва по кредитам, выданным на рефинансирование. Тогда это было настоящей антикризисной мерой, поскольку большой процент заемщиков не мог вовремя исполнить свои финансовые обязательства перед банками, и им требовались увеличение срока кредитования и уменьшение ежемесячных платежей. Но сейчас Центробанк по-прежнему требует наличия резерва для рефинансирования, поэтому в настоящий момент рефинансирование можно называть скорее конкурентной мерой, чем антикризисной.