Аптечная встряска

Первая полноценная экспансия иногородней аптечной сети в Челябинскую область изменит расклад сил на устоявшемся местном рынке. И в перспективе грозит мелким игрокам вытеснением.

Постоянство простых вещей

Журналисты, пишущие аналитические материалы о челябинском аптечном рынке, неизменно употребляют определение «закрытый». Причем сразу по двум причинам: сами игроки неохотно идут на контакт с прессой и еще более неохотно озвучивают планы, так что стратегические решения той или иной компании чаще всего становятся видны постфактум. Вторая причина в том, что все попытки иногородних и федеральных аптечных сетей получить вменяемую долю рынка до сих пор терпели неудачу. Даже просто закрепиться удалось лишь одной федеральной сети — «Мелодия здоровья». Справедливости ради стоит заметить, что в прошлый кризис баланс сил в челябинском фармритейле серьезно изменился. Но исключительно силами местных компаний. В 2009 г. сначала в список лидеров ворвался «Рифарм» — за семь месяцев компания, до этого больше сосредоточенная на оптовой торговле лекарствами, на треть увеличила розничную сеть. Затем масштабный ребрендинг затеял «Областной аптечный склад»: переведя 200 с лишним аптек и аптечных пунктов региона под единую марку «Государственная аптека», компания сформировала мощную современную сеть. С тех пор состав лидеров местного аптечного рынка остается неизменным. По данным Челябинского УФАС, опубликованным в августе 2014-го, лидерство в регионе держит «Классика» — ей принадлежит 37,56 % регионального рынка. Сеть аптек «Алвик» имеет 11,39%, у «Областного аптечного склада» — 6,89%, у «Рифарма» вместе с дочками «Рифарм-М» и «Рифарм-плюс» — чуть больше 8%. Если оценивать лидеров по количеству точек, картина не особо изменится. По Челябинску первенство держит «Классика»: в городе работают 64 точки компании, еще почти столько же (59) действуют в области. Второе место — у сети «Алвик» с 54 работающими в Челябинске аптеками и аптечными пунктами. Третье — у «Областного аптечного склада», его розничная сеть «Государственная аптека» насчитывает 51 точку в Челябинске. По области же компания держит лидерство — в регионе работает почти 200 фирменных аптек и аптечных пунктов. Замыкает список «Рифарм» с 30 аптеками в Челябинске и 15 — в области. Однако в обозримом будущем и этот расклад, и общий списочный состав участников местного аптечного рынка может измениться: руководство одной из крупнейших аптечных сетей из Свердловской области — «Живика» — решило воспользоваться экономическим спадом и расширить бизнес за пределы родного региона.

Первые признаки вторжения

Екатеринбуржцы начали прощупывать челябинский рынок еще в прошлом году — в сентябре в городе открылись две первые аптеки «Живика». В феврале 2014-го к ним добавилось еще две — они расположились на ул. Комаровского, 6а, и на ул. Дзержинского, 95. Обе новые точки работают в традиционном для сети формате аптечного дискаунтера — в компании заверяют, что по результатам контрольных закупок, которые «Живика» провела в челябинских аптеках, цены на отдельные лекарственные препараты у свердловчан ниже на 20%. Открытие двух новых аптек «Живика» — только начало экспансии на рынок фармацевтической розницы Челябинска, в скором времени сеть усилит присутствие в областном центре и уже начала присматриваться к другим городам Южного Урала. Если учесть, что та же «Классика» весьма вольготно чувствует себя в соседнем миллионнике (в Екатеринбурге работает 41 фирменная аптека сети), то расширение «Живики» можно расценивать как ответный удар. И он обещает быть довольно сильным: если компания по максимуму выполнит намеченные планы, то может войти в тройку лидеров рынка. «Челябинская область для нас — приоритетное направление развития на ближайшие пять лет, — пояснил отраслевым СМИ Александр Востротин, совладелец и генеральный директор сети «Живика». — За этот срок мы планируем открыть в Челябинске от 10 до 50 аптек. В Свердловской области у нас больше 130 точек. Почему бы не добавить еще сотню на Южном Урале? Единственное препятствие, мешающее нам развиваться быстро, — это нехватка квалифицированных кадров».

По словам руководства сети, в 2015 г. «Живика» намерена потратить на развитие порядка 85 млн руб. при средних затратах на открытие одной фирменной аптеки в 3 млн руб. Поделить бюджет в компании намерены примерно поровну: одну часть пустят на дальнейшее расширение в Екатеринбурге, вторую — на южноуральскую экспансию (за год «Живика» планирует открыть не менее 15 аптек и выйти за пределы Челябинска). «В ближайшее время мы прирастем еще на несколько аптек в Челябинске, — рассказывает Алексей Заикин, начальник отдела рекламы аптечной сети «Живика». — Но о точных цифрах и сроках говорить пока рано. Кроме того, будут открыты аптеки в Копейске и Миассе. Как вариант рассматриваются и другие города».

Крупные залечат мелких

Экспансии «Живики» вряд ли смогут помешать какие-либо рыночные факторы. Скорее наоборот — обстановка на рынке аренды в Челябинске благоприятствует расширению. Но и лидеры рынка просто так стоять и смотреть на вторжение не будут. Так, в «Областном аптечном складе» заявляют, что компания не планирует снижать темпов развития. «В 2015 г. мы запланировали открыть аптек больше, чем в 2014-м, — рассказал Валерий Яковенко, первый заместитель генерального директора ОАО «ОАС». — И планы эти уже успешно выполняются». По всей вероятности, ответные ходы припасены и у других местных сетей. Вот только южноуральский рынок не зря считается устоявшимся — концентрация аптек в Челябинской области близка к среднеевропейскому показателю: одна аптека или аптечный пункт приходится примерно на 3,6 тыс. жителей. В Челябинске, который станет основной ареной конкурентных войн, обострившихся в связи с экспансией «Живики», этот показатель еще выше. Так что повышения уровня конкуренции, как ценовой, так и территориальной, мелкие сети и одиночные аптеки могут попросту не выдержать.