Как окорок на голову

Со значительным снижением таможенных пошлин на готовую мясную продукцию в условиях ВТО на южноуральском рынке мясопереработки ожидается перераспределение долей.

В октябре отечественные мясопереработчики с неприятным удивлением узнали о том, что в скором времени дорога на внутренний рынок будет открыта множеству сильных конкурентов: таможенные пошлины на импортные мясные продукты, которые будут действовать после окончательного вступления России в ВТО, оказались убийственно низкими. Уступка, которую власти оказали европейскому пищепрому, предполагает снижение пошлин на готовые мясные изделия с сегодняшних «не менее 0,4 евро на 1 кг» до 0,25 евро. Впрочем, процесс этот будет постепенным. Как уточнил председатель правления Мясного союза России Мушег Мамиконян, к моменту вступления в ВТО пошлина будет снижена с нынешних 25% до 20, и только к 2015 г. она упадет до оговоренных 8%. Другое дело, что если пересчитать размер пошлины на мясопродукты разных ценовых групп в сегодняшних ценах, то фактически для основных товарных групп таможенный тариф опустится до 4–5% для основных конкурирующих групп. В результате, по словам эксперта, к 2015 г. реальная защита российского рынка, который сегодня отечественные производители контролируют на 95%, ослабеет более чем в 3 раза. В среднесрочной перспективе это грозит вытеснением отечественных премиальных групп мясных изделий, а к 2020 г. — почти двукратным снижением объемов производства отечественных мясопереработчиков и потерей их конкурентоспособности.

За ценой постоим?

Южноуральские мясопереработчики, возможно, окажутся чуть более готовыми к нависшей над отраслью угрозе. Как минимум потому, что им уже сейчас приходится конкурировать не только между собой, но и с производителями из Башкирии, Курганской и Свердловской областей. Кроме того, сейчас в регион активно пытаются проникнуть компании из Саратовской области.

Всего южноуральцы съедают сегодня, по оценкам специалистов, порядка 2800 т готовой мясной продукции в месяц. Учитывая, что средневзвешенная цена 1 кг колбасы и мясных деликатесов колеблется возле отметки в 250 руб., ежемесячный товарооборот в отрасли составляет порядка 700 млн руб. Эти деньги делят между собой один крупный, несколько средних и мелких местных игроков, а также варяги. Львиная доля (45%) приходится на «Ариант», оставшиеся 53% распределены между «Калинкой», «Ромкором», «Княжим сокольником», а также более мелкими местными игроками и владельцами инорегиональных и федеральных брендов.

При всем при том о жесткой ценовой конкуренции речи пока не идет — рынок жестко сегментирован. «Сегодня среднестатистический покупатель не гонится за дешевизной, он понимает, что колбаса за 80 руб. не может быть настолько же качественной, как колбаса за 200 руб., — говорит Дмитрий Соколов, директор торгового дома агрофирмы «Ариант». — Поэтому, к примеру, производители дешевых башкирских колбас нам не конкуренты: они действуют в ином сегменте». Однако с ослаблением внешнеторговых барьеров на местных прилавках вполне могут появиться колбасы и мясные деликатесы, совмещающие, казалось бы, несовместимые понятия: вкусно, качественно и недорого.

Сырье нынче дешево

Действительно, в первую очередь местным производителям придется вступить в ценовую войну с компаниями из Прибалтики и стран Западной Европы (именно оттуда ожидается основной наплыв колбасной продукции), которые смогут себе позволить демпинг сразу по нескольким причинам. Первая из них — доступное сырье, которое в странах ЕС почти наполовину дешевле, чем в России. Вторая — невысокие затраты на логистику. «Тот факт, что себестоимость производства свинины в европейских странах значительно ниже, чем в России, станет большим подспорьем для новых игроков из Европы и, наоборот, вызовет трудности в реализации у российских производителей, — отмечает Стани­слав Бочаров, руководитель отдела маркетинга «Калинки». — Это создаст высокую конкуренцию на мясном рынке, что будет на руку мясопереработчикам, не имеющим собственной сырьевой базы». Что касается производителей, в свое время обеспечивших себе сырьевую независимость, то тут, по мнению специалиста, многое будет зависеть от позиции государства — финансовой поддержки, предоставления льгот и так далее. Другие эксперты между тем уверены, что компании, не содержащие свое поголовье, в любом случае окажутся в проигрыше. Ведь местное мясо и так никогда не было дешевым, а в случае со второй волной кризиса завозные говядина и свинина подорожают. «В конечном итоге на рынке смогут удержаться только крупные компании с собственной сырьевой базой, не зависящие от резких колебаний курса доллара», — уверен Дмитрий Соколов.

Осложнит ситуацию и то, что уральские переработчики, многие из которых находятся в инвестиционной фазе развития и обременены кредитами, не смогут снизить себестоимость продукции и, как результат, ее конечную цену. Правда, крупных игроков это не смущает. «Мы вкладываем колоссальные средства в модернизацию, но эта финансовая обремененность не мешает нашему развитию, — уверяет Дмитрий Соколов. — Мы понимаем, что если не вложиться сейчас, то завтра не сделать необходимых бизнес-рывков на высококонкурентном рынке».

Чей прилавок выгоднее

Отраслевые эксперты уверены: первым полем битвы, где столкнутся интересы местных и зарубежных мясопереработчиков, станут прилавки крупных сетей. И тут окажется важным, насколько зависим от них тот или иной местный производитель. К примеру, у «Арианта» 70% продаж приходится на собственную сеть, а 30% — на независимую розницу. Сегодня у компании в городе и области 280 фирменных магазинов, а до конца 2013 г. их количество планируется довести до 480. По пути реализации продукции преимущественно через собственные каналы по­шли и в «Ромкоре»: только в Челябинске у компании на сегодня действует два десятка собственных торговых точек, и в ближайшем будущем их число будет существенно увеличено. Игрокам без собственной розницы в условиях обострив шейся борьбы за полки в крупных сетях останется единственный путь — в магазины у дома. А поскольку ужесточившиеся законы предрекают малым торговым форматам короткую жизнь, зависящим от них мелким мясопереработчикам придется лишь уповать на чудо.

Как бы то ни было, но на шансы местных мясопереработчиков будут влиять, по мнению экспертов, несколько факторов: это и выстроенные системы логистики и контроля за конечным продуктом, и наличие собственных ресурсов, резервов и розницы. Все это позволит не только выстоять на своем рынке, но и попробовать на прочность чужой. Действительно, уже сейчас примерно 60% продукции местные производители реализуют на территории Челябинской области, а 40% — в других регионах. И пока суть да дело, эту долю вывозимой продукции можно попытаться нарастить. Легче всего это будет сделать крупным игрокам. «До 2015 г. у нас есть время подготовиться: построить завод, увеличить поголовье, количество магазинов и рынков сбыта, включающих Уфу, Башкирию и весь север Урала», — замечает Дмитрий Соколов. А вот более мелкие производители рискуют остаться не у дел.

Впрочем, и те, и другие пока больше всего надеются на рациональное поведение покупателей. «Наша продукция — это все-таки скоропорт, а импортные колбасы и деликатесы будут завозиться, скорее всего, со сроком хранения в 60, 70, 80 дней, — говорит Станислав Бочаров. — Думаю, нашего потребителя это будет пугать. Сколько наш рынок ни пытались завоевать «Царицыно», «Черкизово», Дымовский мясокомбинат, ничего у них не выходило: народ предпочитает свое, местное». В любом случае и при любом исходе снижения объема выпуска готовой мясной продукции в Челябинской области, по мнению экспертов, не ожидается, наоборот, с каждым годом он будет увеличиваться на 15–20%. А вот перераспределения долей на рынке не избежать: не везунчики-иностранцы, так амбициозные федералы рано или поздно откусят на Южном Урале свой кусок.