Охрана под одним крылом

Охрана под одним крылом
Аналитика

30 августа 2013, 21:09
С выходом крупной федеральной структуры южноуральский рынок охранных услуг вступил в эпоху слияний, консолидаций и передела сфер влияния.

Сделка века

Полтора года назад на местном рынке охранных услуг произошла, пожалуй, самая крупная сделка за всю его историю: один из челябинских ЧОПов — группа охранных предприятий «Максимум» — стал частью федеральной структуры. Событие, которое на любом публичном рынке вызвало бы шквал новостей и прогнозов, тогда прошло практически незамеченным, лишь в новостях, опубликованных на сайте компании, говорилось буквально следующее: «Максимум» вошел в состав федеральной охранной компании «Дельта». Впрочем, для других рыночных игроков суть сделки была секретом Полишинеля: присматривая варианты для поглощения, федеральная структура делала аналогичные предложения и руководству других крупных ЧОПов. «Представители московской компании выходили на нас неоднократно, — вспоминает бывший президент ГОП «Максимум» Игорь Вишняков. — Когда наконец предлагаемая цена поднялась до приемлемого уровня, и было принято решение принять их предложение. К тому же примерно в то же время стало ясно: если развиваться лишь собственными силами, выход на федеральный уровень затянется на годы». Действительно, несмотря на то, что уральский охранный холдинг присутствовал сразу в нескольких регионах и неизменно входил в число самых крупных игроков местного рынка, масштабы бизнеса двух компаний были несоизмеримы: руководство «Дельты», созданной в 2011 г., с самого начала ставило целью создать крупнейшую федеральную компанию на рынке охранных услуг путем консолидации существующих игроков. Она уже тогда была крупнейшей частной охранной структурой по объему федерального присутствия. Параллельно с поглащением «Максимума» к москвичу успешно присоединяли и ЧОПы из вторых городов области: магнитогорский «Витязь-М», «ТиРеКс» из Южноуральска — всего около 15 компаний. «В сущности, для любой охранной компании, намеренной выйти на южноуральский рынок, покупки, поглощения и консолидация разрозненных игроков из разных городов и тогда, и сейчас единственно возможная стратегия для того, чтобы закрепиться в регионе, — говорит генеральный директор Группы охранных предприятий «Статус» Алексей Волков. — Начать с нуля в сегменте пультовой охраны невозможно, он слишком плотно поделен местными игроками».

Сами участники тогдашних сделок были уверены, что на местный рынок это слияние окажет самое что ни на есть благотворное влияние. «Охранный рынок, несмотря на свою внешнюю простоту, нуждается в инновациях и имеет огромный потенциал для внедрения новых технологий, — замечает Евгений Горячев, генеральный директор Регионального центра «Челябинск» компании «Дельта» и бывший совладелец ГК «Максимум». — Они, как правило, доступны только крупным компаниям, поскольку создание современных мониторинговых центров требует многомиллионных инвестиций. Только мощная федеральная компания может позволить себе в крупных городах более плотную дислокацию своих патрульных экипажей и тем самым обеспечить самое быстрое реагирование».

Затишье на год

Тем не менее за пределы довольно узкого круга тех, кто непосредственно занят в этом бизнесе, громкая новость, по большому счету, так и не выходила целый год. Впрочем, смена имени не то чтобы скрывалась, а не афишировалась. Все это время клиентов и широкую общественность подготавливали исподволь: рекламные материалы компании и сайт украшали логотипы сразу двух компаний и слоган «Дельта» — новое имя «Максимума», и по мере того как срок приближался, логотип челябинской компании становился все меньше, москвичей — все больше. «Мы отвели себе на подготовку к ребрендингу год, который ушел на техническое перевооружение компании, отработку новых бизнес-процессов, — говорит Евгений Горячев. — Мы обновили парк патрульных машин, приобрели для сотрудников новую форму и бронежилеты, провели модернизацию call-центра, чтобы он мог обслуживать максимальное количество клиентов в автоматическом режиме, а главное, разработали новые регламенты реагирования, оставив при этом прежние тарифы. И когда компания уже могла продемонстрировать клиентам услуги совершенно иного качества, мы начали активно осваивать рынок под новым именем».

Корпоративная коррекция

Масштабная экспансия москвичей на южноуральский рынок, который и без того считался высококонкурентным, заметно изменила и расклад сил, и накал конкурентных страстей. «В июле этого года компания отметила подключение 15 000-го клиента в РЦ «Челябинск», — говорит Евгений Горячев. — С момента вхождения в состав «Дельты» мы почти в два раза сумели увеличить клиентскую базу — на тот момент она насчитывала чуть более семи тысяч организаций и частных лиц». Сейчас, по мнению самих игроков, основные последствия прихода федералов ощущаются всего в одном рыночном сегменте. «В настоящий момент, насколько мне известно, в регионе идет перераспределение корпоративных клиентов, — замечает Алексей Волков. — Статус федеральной компании, масштаб бизнеса, наличие офиса в Москве позволяют «Дельте» перетянуть к себе часть крупных федеральных сетей, объекты которых раньше охраняли местные ЧОПы. Для тех из них, у которых сетевые клиенты составляли заметную часть клиентской базы, это серьезная потеря. И лично у меня нет никаких сомнений в том, что передел в этом сегменте будет продолжаться: федералы, как правило, предпочитают работать с федералами, если, конечно, у них есть выбор». Свежие рыночные новости подтверждают прогнозы эксперта: на днях на сайте РЦ «Дельта-Челябинск» появилась новость о том, что компания взяла под охрану автозаправочные станции «ЛУКОЙЛ» по всей области.

К кому податься?

С большой долей уверенности можно предположить, что, расширяя границы влияния в регионе, компания постепенно оттянет часть клиентов у большинства крупных игроков. А это, в свою очередь, способно стать толчком для их объединения в альянс, способный противодействовать нарушителю рыночного спокойствия. Тем более что опыт таких объединений у местных охранников есть, в свое время как раз «Максимум» объединил усилия с другим крупным челябинским ЧОПом — «Витязь-2», чтобы совместными усилиями выйти на рынок региона. Прогнозы на будущее для небольших региональных ЧОПов еще более определенны: тем из них, кто еще сохраняет независимость, рано или поздно придется уходить под крыло либо федеральной структуры, либо регионального альянса. Однако пока такого альянса нет, региональные игроки выбирают федералов: 11 июля в состав регионального центра «Дельта-Челябинск» вошло старейшее охранное предприятие Магнитогорска «Алекс». Впрочем, возможно, что вторая точка притяжения для мелких ЧОПов и не появится — местные охранники предпочитают договариваться с москвичами. «Клиенту важна скорость реагирования, а не то, экипаж какого ЧОПа приезжает на вызов, — говорит Алексей Волков. — Поэтому в тех областных городах, где мы присутствуем, компания заключает договоры о сотрудничестве не только с местными ЧОПами, но и с «Дельтой». Тем более что в регионе они открыты для сотрудничества. Думаю, аналогичным образом поступают в случае необходимости и другие игроки».

Сюжеты:
B2B
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter