Posted 29 мая 2014,, 04:20

Published 29 мая 2014,, 04:20

Modified 18 августа 2022,, 20:03

Updated 18 августа 2022,, 20:03

Как не потерять базу клиентов?

29 мая 2014, 04:20
Как не потерять базу клиентов? Ведь база клиентов - это главный актив бизнеса. Сохранение её - это важная задача, которая волнует всех владельцев и руководителей бизнеса.
Сюжет
B2B

Поэтому когда менеджер увольняется и уносит Вашу базу клиентов с собой (или удаляет все данные о них) - это ударяет по любому бизнесу, потому что продажи резко падают.

Как сохранить и предотвратить такую ситуацию?

Во-первых - если менеджеры её хранят в Эксель или на бумаге - то вы под ударом. Нужно её переносить срочно в программу CRM.

CRM программы используют для работы отделов продаж, управления всеми коммуникациями с клиентами и лидами (потенциальными клиентами).

Во-вторых - в программе CRM - можно ограничить права сотрудников - чтобы они не могли удалять \ видели только своих клиентов \ не могли делать экспорт из программы никаких данных.

Как правило, в компаниях есть 3 основных варианта доступа к базе клиентов.

1. Видеть всех клиентов.

2. Видеть всех клиентов внутри отдела (например отдела продаж, отдела сервиса или отдела поддержки).

3. Видеть только тех клиентов, с кем работает сотрудник отдела продаж.

При этом можно доступ можно настраивать на каждом уровне отдельно - добавление, редактирование, изменение данных и удаление. Плюс конечно выгрузка (экспорт) данных например в Эксель - это отдельная опция, которую кому-то категорически запрещают, как правило доступна для руководства и аналитиков.

Приведу для примера пару картинок из популярной программы Quick Sales 2 CRM - одного из лидеров данного класса программного обеспечения.

Видео, где показывается принципы настройки прав пользователей отдела продаж в программе CRM, смотрите подробно здесь.

"