Кредитные мутации

Ужесточение кредитной политики, которое включили в пакет антикризисных мер, пожалуй, все банки, в конечном итоге оказалось миной замедленного действия для самих банкиров. Естественно, сначала пострадали заемщики как потенциальные, так и действительные: пересмотр ставок уже действующего кредитного договора, да еще в период экономической нестабильности не радовал еще никого. Зато когда весной прошлого года банкиры впервые заговорили о кредитной разморозке, напуганное население, судя по всему, не очень-то им и поверило. Впрочем, и подвижки в деле либерализации кредитного рынка были еще слишком малозначительными. Эксперты сходятся во мнении, что именно эти факторы вместе с общекризисным трендом серьезно повлияли на рынок потребкредитования. А он по итогам 2009 г. сузился на 12,5%. Январь текущего года добавил к этой неприятной статистике еще 3,3%. Однако кредитование — один из самых доходных банковских инструментов, и отказываться от него не с руки, так же как и наблюдать за усыхающими розничными кредитными портфелями. Так что в конце зимы 2010 г. рыночные игроки занялись подогревом «замерзших» кредитов всерьез. Начало этого процесса мог отследить любой. Достаточно было просто выйти на улицу: баннеры разнообразных финансовых учреждений наперебой предлагали населению фирменные кредиты, сообщая о том, что вернулся «кредит, как вы его помните», соблазняя «докризисными процентами» и доступностью займов, такой же «как раньше». Между тем заинтригованный рекламой среднестатистический потребитель, проведя даже беглый мониторинг, мог легко убедиться, что «рекламные зазывалки» — это одно, а действительность почти всегда несколько иная. Действительно, кредитное потепление коснулось преимущественно автокредитов и ипотеки: средняя ставка по рублевым ипотечным займам в мае снизилась до 13,6%, а разброс ставок по автокредитам у банков из топ-30 колеблется от 14 до 17% годовых. На фоне этих вполне себе докризисных цифр данные по сегменту потребкредитования удручают: в апреле портал «Кредитмарт» зафиксировал максимальное рыночное значение ставки по таким займам на уровне 30,5%, минимальное — 25,9%, средняя величина ставки составила 28,21%, и это с учетом снижения по сравнению с прошлым месяцем на 1,22%.

«Процентные ставки по обеспеченным залогом кредитам еще в докризисные времена были ниже, чем ставки по нецелевым кредитам, — замечает Алексей Калистратов, советник председателя правления банка «Нейва». — Логика в этом есть. Чем ниже кредитный риск, тем ниже процентная ставка: уровень просрочки по автомобильным кредитам и ипотеке исторически ниже. Заемщики по данным программам более ответственно относятся к погашению взятых обязательств. Кроме того, по автокредитам во многих автосалонах действуют спецпрограммы, по условиям которых часть расходов заемщика по обслуживанию кредита компенсируется скидками на автомобиль. А в ипотечном кредитовании очень сильное влияние оказывает государство, формирующее через АИЖК и государственные банки ставки по таким займам».

Ставка на иное

Несмотря на необходимость пополнить розничные кредитные портфели, банкиры не спешат в массовом порядке демократизировать ставки по беззалоговым кредитам. Взамен этого набирает силу иной тренд — упрощение условий выдачи таких займов. Универсальные игроки банковского рынка заступают на территорию, где раньше хозяйничали лишь специализированные банки вроде ХКФ Банка, «Русского стандарта», «Ренессанс Кредита». «Мы решили отменить требование справки 2-НДФЛ, потому что нам приходилось отказывать значительному количеству потенциальных заемщиков, которые не могли подтвердить свои доходы», — поясняет причины этого на примере собственного банка вице-президент Банка Москвы Андрей Лапко. Однако плоды такой политики в общем-то очевидны — увеличение числа такого рода клиентов может потянуть за собой и рост доли «плохих» долгов. Да и круг заемщиков по ипотеке и автокредитам все-таки ограничен. И все же пока такая политика себя оправдывает: объем выдаваемых займов пусть медленно, но растет. Нынешний апрель так и вовсе ознаменовался каким-никаким, а переломом — банки нарастили совокупный размер кредитов, выданных частным лицам, на 23,1 млрд руб., поставив своеобразный рекорд: такого показателя российская финансовая система не демонстрировала с февраля 2009 г. Впрочем, в относительных величинах достижение выглядит намного скромнее — прирост составил 1%, а в марте этот показатель держался на уровне 0,4%. А сами игроки уверены, что процесс, что называется, пошел. И остановить его могут лишь форс-мажорные обстоятельства. «Спрос на потребительские кредиты зависит только от двух факторов: процентных ставок по кредитам и платежеспособности населения, готовности граждан оформлять кредитные обязательства на длительное время, — говорит генеральный директор филиала «Банка Сосьете Женераль Восток» в Челябинске Татьяна Лямина. — Ситуация с обоими факторами постепенно улучшается».

При этом и сами банкиры, и отраслевые эксперты считают, что в дальнейшем кредитная либерализация неизбежно сократит разрыв в процентах между залоговыми и нецелевыми займами, однако прогнозировать, когда это произойдет и кто выступит застрельщиком процесса, не берется пока никто — слишком много «рыночных переменных». «В условиях ужесточающейся конкуренции между банками и борьбе за заемщика действительно можно наблюдать тенденцию к снижению процентных ставок по потребительским кредитам, — замечает Алексей Калистратов. — Вполне вероятно, что банки с иностранным участием начнут снижение ставок раньше, так как имеют возможность привлечения более дешевых ресурсов от материнских компаний». «Как только банки почувствуют, что наступила не просто «оттепель», а «все растаяло», начнется серьезное понижение ставок, — высказывает свое мнение директор челябинского филиала финансовой группы «Брокеркредитсервис» Илья Рощупкин. — Будут ли филиалы зарубежных банков либо российских среди первых, кто смягчит условия? Думаю, ответ на этот вопрос напрямую зависит от ситуации в экономике «родной» для банка страны. Если в России реальный сектор будет восстанавливаться быстрее, то именно с российских банков начнется смягчение условий. В любом случае первыми начнут коммерческие банки с более рискованной кредитной политикой, затем к ним присоединятся и остальные».