Posted 7 июля 2016, 09:10

Published 7 июля 2016, 09:10

Modified 18 августа 2022, 20:04

Updated 18 августа 2022, 20:04

ЭР-Телеком разместил дебютный выпуск облигаций

7 июля 2016, 09:10
Компания выходит на публичный рынок капитала

АО «ЭР-Телеком Холдинг», крупный независимый оператор фиксированной связи в России, 7 июля объявил о завершении дебютного размещения облигаций серии ПБО - 01 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Ставка купона, определенная по результатам букбилдинга, составила 12,75% годовых.

В размещении приняли участие все группы инвесторов – банковское сообщество, управляющие компании, инвестиционные страховые компании. Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал и Райффайзенбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал.

Полученное финансирование будет направлено на реализацию стратегии наращивания масштабов бизнеса ЭР-Телеком, как за счет органического роста и вывода на рынок новых продуктов, так и за счет сделок M&A.

Программа биржевых облигаций ЭР-Телеком предусматривает размещение до 30 млрд рублей при условии благоприятной конъюнктуры рынка. «Дебютное размещение облигаций – это важный этап в развитии компании, подтверждающий финансовую стабильность и устойчивое положение на рынке телекоммуникаций, – комментирует Андрей Кузяев, Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг». – Этот инструмент обеспечит диверсификацию источников финансирования стратегии холдинга и откроет выход на публичный рынок капитала».

Подпишитесь