Челябинский девелопер ПАО «АПРИ» объявил о намерении провести IPO на Московской бирже

ПАО «АПРИ» (ранее и далее — «АПРИ», «Компания», «Эмитент» и совместно с дочерними обществами — «Группа») заявила о намерении провести первичное публичное предложение (далее — IPO или «Предложение») обыкновенных акций (далее — «Акции») с листингом на Московской бирже.

«АПРИ» — крупнейший застройщик Челябинской области по объему ввода жилья и объему текущего строительства (доля рынка — (по данным ЕРЗ.РФ за 2023 год). Начиная с 2020 года, среднегодовой рост объема сделок компании в денежном выражении составил 88%. Эмитент специализируется на промышленных и туристических регионах, продажи в которых обеспечиваются экономическим ростом субъектов.

Компания «АПРИ» реализует комплексные проекты в разных классах жилья, от эконом до премиум, фокусируясь на сценариях жизни и инфраструктуре для покупателей жилья. С 2024 года девелопер расширил портфель проектов на коммерческую недвижимость. Сейчас реализуются проекты индустриальных парков и всесезонного мультикурорта. Продажи коммерческой недвижимости обеспечили порядка 44% выручки за первые 4 месяца 2024 года.

Выход компании на первичное размещение — событие, являющееся очередным шагом на пути реализации корпоративной стратегии.

На протяжении десяти лет мы работали над повышением качества управления, реализацией лучших корпоративных и технологических практик. Строили фундамент для дальнейшего роста, и на его основе ставим и последовательно достигаем амбициозные цели, делясь прибылью с владельцами наших облигаций, которые размещаем с 2018 года. Выход на Мосбиржу еще и с акциями идет параллельно тому, как мы масштабируем в регионах России нашу успешную и востребованную модель, сочетающую многоквартирные дома и индивидуальное жилищное строительство, а также фанпарки и индустриальные парки, — рассказал генеральный директор ПАО «АПРИ» Евгений Козлов.

Предварительные параметры предложения

• ПАО «АПРИ» объявила о намерениях провести IPO летом 2024 года. Ожидается включение во второй (котировальный) уровень листинга и в сектор роста Московской биржи.
• Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачиваться до 50% от чистой прибыли компании по МСФО.
• Инвесторам будут предложены акции в рамках дополнительной эмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании.
• Эмитент таргетирует мультипликаторы P/E (соотношение капитализации и чистой прибыли) в диапазоне 4,6 — 5,0, а также P/B (соотношение капитализации и балансового капитала) на уровне 2,2 — 2,4 по данным МСФО за 1 квартал 2024.
• Компания намерена провести предварительный сбор заявок через организатора размещения ИК «Иволга Капитал».

Через подачу предварительной заявки инвестор сможет получить прогнозируемую аллокацию и выставить в книгу объем реальной заявки без завышения. Это позволит инвесторам планировать покупку и снизит издержки на участие в IPO. Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение акций можно будет через ведущих российских брокеров.

Обязательства и механизмы стабилизации

• В случае проведения IPO действующий акционер примет на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO,
• Планируется подключение механизма стабилизации в объеме 10% от размера IPO, который будет действовать на протяжении 30 дней с момента начала торгов.
• Ожидается заключение договора маркетмейкинга для поддержания ликвидности акций.

В случае принятия Компанией соответствующего решения о проведении SPO, Эмитент намерен предложить оферту акционерам, участвовавшим в IPO и сохранившим позицию в бумаге на протяжении года. У таких акционеров появится возможность приобрести 50% текущей позиции в бумаге по цене первичной сделки.

Настоящее сообщение является информационным, его не следует трактовать в качестве рекламы или предложения о продаже каких-либо ценных бумаг ПАО «АПРИ» (далее — Компания) или приглашения делать предложения об их покупке, и они не будут продаваться в каких бы то ни было других юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Информация, представленная в настоящем сообщении, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица (включая юридические лица, зарегистрированные, созданные или имеющие местонахождение в Российской Федерации) или какому-либо лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации. Настоящее сообщение не является основанием для заключения какой-либо сделки или возникновения какого-либо обязательства.

Настоящее сообщение не должно служить основанием для принятия каких-либо инвестиционных решений. Публикация настоящего сообщения не подразумевает инвестиционного консультирования. Информация, приведенная в настоящем сообщении, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в нем, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. Компания не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

До принятия инвестиционного решения о совершении или несовершении операций с акциями Компании необходимо в том числе ознакомиться с проспектом ценных бумаг — обыкновенных акций Компании и иной информацией, раскрытой на сайте компании.

Настоящее сообщение может включать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности Компании и группы лиц, подконтрольных Компании (далее — Группа). Фактические события, расчеты и результаты их деятельности могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях, словах и выражениях прогнозного характера, приведенных в данном сообщении или связанных с ним материалах, вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов (общие условия экономической деятельности; риски, связанные с особенностями деятельности Компании, включая те, которые не могут контролироваться Компанией; изменения рыночной конъюнктуры в отрасли, в которой Компания и Группа осуществляют деятельность; геополитические и иные факторы и риски).