Альфа-Банк организовал выпуск облигаций «Трансконтейнер»

Изначальный ориентир ставки первого купона был равен 7,5-7,65% годовых. Но интерес инвесторов к выпуску этих биржевых облигаций снизил финальную ставку. Книгу заявок закрыли со ставкой в 7,3% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,43%. Стоит отметить, что общий спрос превысил 29 миллиардов рублей.

«Инвесторы очень заинтересовались выпуском облигаций ПАО «Трансконтейнер» накануне приватизации его контрольного пакета. Хорошо гранулированный спрос позволил четыре раза снизить ориентир по ставке купона. В итоге, ставку зафиксировали на рекордно низком для компании уровне в 7,3% годовых», — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Размещение биржевых облигаций ПАО «Трансконтейнер» проходило по открытой подписке. По выпуску предусмотрена амортизация по 25% от номинала в даты выплат 7–10 купонов. Купонный период – полгода. Предварительная дата размещения – 23 октября.

Помимо Альфа-Банка, в организации размещения выступают ВТБ Капитал, Райффайзенбанк.

Стоит отметить, что ПАО «Трансконтейнер» - это крупнейший в стране контейнерный оператор, прибыль которого за прошлый год составила порядка 9,5 миллиарда рублей. На сегодняшний день парк компании насчитывает 74,1 тысячи штук контейнеров и 27,8 тысячи штук фитинговых платформ.