Альфа-Банк разместил биржевые облигации «Роснано» со ставкой купона в 7,7% годовых

Альфа-Банк разместил биржевые облигации «Роснано» со ставкой купона в 7,7% годовых

17 октября 2019, 16:27ОбществоPhoto: wikimedia.org
Общий объем размещения трехлетних облигаций «Роснано» достиг 12 млрд рублей. Организатором столь успешного выпуска стал Альфа-Банк.

Ожидаемый спрос на бумаги оценивался в 5 млрд рублей, а купонная ставка анонсировалась на отметке от 8,40 до 8,65% годовых. Однако небывалое количество заявителей из числа физических и юридических лиц позволило увеличить переподписку в пять раз. Благодаря высокому спросу финальный объем размещения увеличился до 12 млрд рублей, пишет inkazan.ru.

Со стороны Альфа-Банка отметили, что сотрудничество с «Роснано» стало крайне удачным.

«Это была наша первая сделка на облигационном рынке, — говорит руководитель управления по работе с финансовыми компаниями Анна Бакулина. — Такой значительный спрос со стороны инвесторов бывает редко. Итоговая ставка оказалась рекордно низкой для компании-эмитента».

В свою очередь Артур Галстян, руководитель по финансам управляющей компании «Роснано», говорит, что это результат новой стратегии компании на биржевом рынке. В апреле нынешнего года была заключена первая сделка без госгарантий, а уже это размещение показало беспрецедентный интерес к ценным бумагам «Роснано».

«У нас получилось привлечь большое число рыночных инвесторов, увеличить итоговый объем размещения, снизить ставку. Ориентир по купону пришлось понижать четыре раза, так что итоговый показатель сложился ниже ожидаемого на 95 пунктов», — подтвердил Галстян.

По мнению представителя «Роснано», это размещение подтвердило высокий потенциал и успешность стратегии, которую выбрала компания с опорой на финансовую стабильность. А рынок оценил усилия руководства.

Техническое размещение облигаций состоится 24 октября.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter