Совокупный объем двух выпусков еврооблигаций Альфа-Банка составил $850 млн

Совокупный объем двух выпусков еврооблигаций Альфа-Банка составил $850 млн

22 ноября 2019, 20:10ОбществоPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Дополнительное размещение срочных еврооблигаций принесло Альфа-Банку 450 млн долларов от российских и иностранных покупателей за один день.

Срочные евробонды, соответствующие параметрам Базель-III, были проданы по стоимости в 101% от номинальной цены, доходность к дате колл-опциона будет составлять 5,73% годовых.

Повышенный интерес нынешнее размещение вызвало у покупателей из Швейцарии, Великобритании, Европы, а особенно — США. Первоначально спрос оценивался на уровне 350 млн долларов, но в ходе размещения он увеличился в два раза до 700 млн.

Американские инвесторы, купившие ценные бумаги на сумму в 200 млн долларов, показали рекордный интерес.

«Нам пришлось даже ввести ограничение для инвесторов из Соединенных Штатов, потому что приоритетными для нас остается российские инвесторы, многие годы поддерживающие нас», — отмечает заместитель председателя правления, главный финансист Альфа-Банка Алексей Чухлов.

Таким образом, покупатели из США получили четверть выпуска.

«Мы расцениваем эту сделку как признак позитивных перемен для российской экономики в целом, — говорит Чухлов. — Альфа-Банк стал в этом случае пионером, но столь высокий интерес к нашим ценным бумагам может говорить о возвращении американского капитала на российский рынок ценных бумаг и возрождении интереса инвесторов из США к вложениям в российскую экономику».

Стоит отметить, что и первое размещение, и дополнительное будут учтены как единый выпуск. Таким образом совокупный объем привлеченных средств составит 850 млн долларов и станет рекордом за всю историю банка.

«Этот капитал будет направлен на реализацию наших амбициозных планов на розничном рынке и рынке кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, — говорит Алексей Чухлов. — Это дополнительная гарантия устойчивости банка и основа для роста в следующем году».

Также главный финансовый директор подчеркнул, что уже сейчас объем капитала Альфа-Банка соответствует всем нормативам Банка России.

Как пишет gorod55.ru, нынешнее размещение — второй выход кредитного учреждения на рынок международного капитала в текущем году. Зимой еврооблигации Альфа-Банка были размещены в объеме 10 млрд рублей, срок их погашения составляет 3,5 года, ставка — 9,35%. В октябре первоначальное размещение этого выпуска евробондов принесло банку 400 млн долларов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter