Банк «Открытие» разместил дебютный выпуск облигаций

Банк «Открытие» разместил дебютный выпуск облигаций
Новость

24 сентября 2013, 11:07
Банк «Открытие» успешно завершил размещение собственного выпуска

Банк «Открытие» успешно завершил размещение собственного выпуска облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей со сроком обращения 5 лет.  Выпуск размещен в полном объеме.

По результатам закрытия книги заявок 14 декабря 2012 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона облигаций в размере 10,75 % годовых. Диапазон ставок первого купона в заявках составил 10,40-11,00 % годовых. Общий объем поданных  заявок на покупку облигаций Банка «Открытие» –  3 957,03  млн. рублей.

Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.

Размещение облигаций серии 01 проводилось 19 декабря 2012 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выступил НКО ЗАО НРД.

При размещении было заключено 27 сделок.  

«Это первый в истории Банка облигационный займ, и мы очень довольны его результатами.  Высокий интерес к дебютному выпуску облигаций доказывает высокую степень доверия инвесторов к Банку «Открытие». Привлечение средства будут направлены на финансирование основной деятельности Банка и диверсификацию его ресурсной базы. Более того, успешная реализация облигационной программы позволит нам сформировать позитивную кредитную историю Банка на рынке капитала», - говорит Председатель Правления Банка «Открытие» Евгений Данкевич.

Организатором размещения облигаций выступил ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ».  Агент по размещению облигаций – ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

В синдикат по размещению облигационного выпуска вошли:

Со-организаторы: ЗАО «Банк Русский Стандарт», «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ОАО)

Андеррайтеры: ОАО КБ «Восточный», ОАО «МЕТКОМБАНК» (г. Каменск-Уральский), ООО "ХКФ Банк"

Со-андеррайтеры: Инвестиционный Банк «Веста» (ООО), ОАО "Банк "Санкт-Петербург", ОАО «Первобанк», ОАО CКБ Приморья «Примсоцбанк».

Сюжеты:
Финансы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter