Posted 27 апреля 2016,, 11:21
Published 27 апреля 2016,, 11:21
Modified 18 августа 2022,, 20:04
Updated 18 августа 2022,, 20:04
Газпром: Прогноз 4К15 по МСФО – ожидаем слабой прибыли на акцию
По нашим оценкам, чистая прибыль за 4К15 составила около $1.4 млрд при консенсус-прогнозе $6 млрд.
РД КМГ: Прогноз 1К16 по МСФО – девальвация тенге и снижение экспортной пошлины поддержали EBITDA
Мы ожидаем роста EBITDA на 10% к/к с корректировкой на разовые статьи, благодаря девальвации тенге к доллару на 19% и снижению экспортной пошлины на 33%.
Металлургия и добыча
Северсталь: Размещение конвертируемых бондов на $200 млн
Компания получает денежные средства практически бесплатно и продает казначейские акции с премией к рынку.
Алроса: Апрельский сайт – снижение продаж м/м, прогноз производства на конец года – 37 млн карат.
Сокращение продаж не стало сюрпризом, учитывая недавнее снижение цен.
Алроса: Планируется приватизация 10.9% из госдоли – неопределенно
В отсутствие ключевых параметров ожидаемой сделки, таких как цена и сроки, влияние на компанию неясно.
Финансовый сектор
Qiwi: Анонимные платежи могут оказаться под запретом
Мы не ожидаем существенного влияния запрета на выручку, однако готовность властей к регуляторному ужесточению создает негативный фон для Qiwi.
Электроэнергетика
РусГидро: Возможна выплата 50% чистой прибыли по РСБУ за 2015 г.
Хотя дивдоходность за 2015 г.(около 5.6%) превышает среднее по рынку значение, этого недостаточно, чтобы изменить наш негативный взгляд.
Энел Россия: Прогноз 1К16 по МСФО – в фокусе комментарии о потенциальной продаже активов
Мы ожидаем дальнейшее сокращение EBITDA г/г, однако в центре внимания – возможная продажа активов и последствия для миноритариев.
Телекоммуникации
Мегафон: Прогноз 1К16 по МСФО – в фокусе финальные дивиденды за 2015 г.
Хотя отчетность, скорее всего, покажет дальнейшее сокращение OIBDA г/г, в фокусе окажутся финальные дивиденды за 2015 г.
Мегафон: Новое указание на возможный уход гендиректора – умеренно негативно
В случае подтверждения уход генерального директора Ивана Таврина может оказаться негативным событием с точки зрения отношения инвесторов к Мегафону, учитывая успешную работу Таврина на этом посту.
Потребительский сектор
X5 Retail: Прогноз 1К16 по МСФО – устойчивый двухзначный рост
Мы ожидаем внушительного роста основных показателей в 1К16 благодаря устойчивому увеличению сопоставимых продаж и торговых площадей.
Медиа и IT
Яндекс: Прогноз 1К16 по US GAAP – сильные результаты уже в цене
Компания уже торгуется с P/E около 29x P/E; для дальнейшего ралли потребуется отчетность существенно сильнее ожиданий рынка.
Информация предоставлена БКС Премьер
*Наименование «БКС Премьер» используется Акционерным обществом «БКС — Инвестиционный Банк» в качестве товарного знака (знака обслуживания) для идентификации предоставляемых банком услуг и не является его фирменным наименованием. Акционерное общество «БКС — Инвестиционный Банк». «Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014г.»