kursdela.biz
Климат без контроля
21 апреля 2011, 16:09
Климат без контроля
Объемы продаж на рынке климатического оборудования упали в четыре раза. Летний сезон хоть и начался, но не стал высоким, и компании продолжают работать на инерционном спросе. К концу года в случае сохранения экономической ситуации перед половиной игроков рынка встанет вопрос о дальнейшем существовании.

Cover_story_06.jpgПоследние пять лет объемы рынка климатического оборудования демонстрировали устойчивый рост. По разным оценкам, ежегодный прирост составлял от 15 до 40%, а некоторые компании даже росли, опережая рынок.

Столь благоприятная конъюнктура позволяла каждый год заходить на рынок и оставаться на нем минимум десятку новых компаний. В итоге с 30 профильных игроков в 2004 г. к началу 2009-го торговлей кондиционерами, системами вентиляции и сопутствующими товарами в Челябинске занималось уже около сотни компаний. Объективные условия для такого рывка очевидны: рост темпов строительства как жилой, так и коммерческой недвижимости, повышение требований к ней, развитие и организация новых видов производств, требующих создания регулируемого микроклимата, рост доходов потенциальных покупателей и почти сформировавшаяся привычка к комфорту.

Сейчас рынок находится в ожидании кризисной коррекции, и причины ее так же очевидны, как и ранее причины развития. Говорить о росте доходов уже не приходится — 30-процентный спад промышленного производства, оставивший официально зарегистрированными безработными 3,5% населения области, заставил покупателей снизить планку требований к комфортности существования. Основной рынок сбыта для климатических компаний (строительный) практически впал в кризисную кому: по данным статистики, объем ввода жилья в эксплуатацию за 5 месяцев 2009 г. на Южном Урале сократился на 19%, а объемы строительства — на 30,6%. Коммерческая недвижимость находится в еще более плачевной ситуации: практически все объекты, не достигшие предпусковой готовности, заморожены.

В итоге объемы продаж оборудования и услуг на климатическом рынке, по оценкам его игроков, упали в 3–4 раза. Традиционно с началом «сезона кондиционирования», которое приходится на апрель-май, продажи вырастали в 4 раза. В этом году практически у всех торговцев объемы реализации остались на уровне холодного низкого сезона. Аналогичная ситуация происходит и в магазинах бытовой техники: «В мае этого года продажи климатической техники в челябинских магазинах были меньше прошлогодних в 3 раза, в июне — в 2», — комментирует ситуацию Елизавета Тотунова, PR-директор компании «Мир». Июнь спасла жара, стоявшая в начале месяца: те, кто планировал покупку кондиционера, не отказались от нее. К ним добавилось незначительное количество изнывающих от +330С южноуральцев.

Infogr.gif

Легкий заказчик для тяжеловеса

Пока рынок продолжает существовать за счет инерционного спроса, но к октябрю-ноябрю стагнация может перетечь в депрессию, и тогда многим игрокам придется попросту свернуть свою деятельность. Весьма вероятно, что на плаву останется 15–20 компаний, недавно отметивших или готовящихся отмечать 10-летний юбилей. Среди них чаще всего упоминают «Никас», «Митриал», «Консерватор», «Фреш-климат». 4–5 лет назад на рынке появилось сразу несколько фирм, часть из которых возглавили бывшие сотрудники первых климатических компаний. Это, к примеру, «Климат-технология», «Профвент», «Климат-комфорт». Лидеры первой и второй волны климатизации составляют неизменный костяк рынка и контролируют его минимум на 50%. За время работы они успели обрасти солидной инфраструктурой и предлагают помимо поставок и установки оборудования проектные работы и отдельные комплектующие собственного изготовления. Впрочем, производственные мощности преимущественно обслуживают собственные потребности компаний примерно на 90–95%.

Компанию фирмам, собирающимся пережить кризис, должны составить те, кто успел за последние 4–5 лет активной «климатизации» челябинского торгово-офисного пространства показать себя, а вот новичкам-однолеткам довольно трудно, даже если за их плечами федеральные деньги. В июне 2008 г. в столице Южного Урала открыл магазин столичный дистрибьютор «Русклимат», однако, несмотря на то, что более почтенные по возрасту региональные филиалы компании существуют до сих пор, уже в октябре челябинская торговая точка была закрыта. Руководитель PR-службы компании Юлия Макеева объясняет стремительный уход поздним стартом федерального оператора: «Четыре месяца — слишком малый срок для того, чтобы обеспечить устойчивое развитие и возможность в будущем прорваться сквозь кризисный климат. Говорить о перспективах возвращения на челябинский рынок пока рано».

Возможно, «Русклимат» просто не попал в нужную нишу. Рынок климатического оборудования в Челябинске жестко структурирован — корпоративные заказы идут через специализированные компании, которые, в свою очередь, делятся на два крупных сегмента: фирмы, специализирующиеся на вентиляции и кондиционировании, и компании, сделавшие ставку на тепловое оборудование. Большинство из тех, кого традиционно называют лидерами рынка, в целом относится к первой группе. На «теплом фронте» особенно заметны «Тепловые системы», «Южуралсантехмонтаж», «Восток—Запад». Случается, что компания, занимающаяся «холодом», добавляет в линейку предложений и «тепло», и наоборот, но в общих объемах продаж фирмы они, как правило, составляют незначительную часть.

Самым динамичным был и остается субрынок кондиционирования, и на нем также действуют три группы игроков: специализированные компании, электробытовой ритейл и мелкие сезонные фирмы, возникающие под весенним солнышком и исчезающие с началом осенних дождей. Первые работают, как уже было сказано, на в2в-рынке и на притязательного частного клиента, вторым 90% продаж обеспечивают розничные покупатели (корпоративные продажи случаются, когда какое-то предприятие закупает технику для маркетинговых акций или программ стимулирования персонала). Третья группа игроков ориентируется на небольших в2в-заказчиков и клиента притязательного, но стесненного в средствах: обратиться за услугой к специалисту ему уже хочется, а денег на покупку кондиционера, условно говоря за 40–70 тыс., пока нет. Подобная специализация обуславливает и ассортимент игроков каждой группы. В розничных магазинах представлена техника, начиная от low-сегмента, спецфирмы начинают предлагать модели с ценового диапазона low-middle. Впрочем, на деле разница не столь значительна — нижний ценовой порог стоимости оборудования у магазинов бытового ритейла и фирм-«специалистов» отличается всего на 100–120 евро.

Относительно жизнеспособности «сезонных рабочих», которые все же держат за собой определенную долю рынка, мнения экспертов разнятся: некоторые считают, что поскольку сезон фактически не наступил, зарабатывать этим компаниям не на чем, и если в этом году они все же попытались открыться и поработать, то в следующем их практически не останется. Другие ссылаются на живучесть сегмента и низкий порог вхождения в бизнес: чтобы создать бригаду по установке бытовых кондиционеров, не требуется больших вложений. Другое дело, что мелким и сезонным фирмам придется теперь бороться за покупателя против тяжеловесов, которые еще год назад смотрели на потерю 5–10% рынка сквозь пальцы, а в этом году могут пересмотреть и пересматривают свою стратегию. И в ассортименте у крупных игроков рынка уже появились более бюджетные модели, компании с удовольствием берутся за менее объемные работы. Чтобы представить себе размер заказов, приведем некоторые ориентировочные цифры: система вентиляции и кондиционирования здания, аналогичного «Челябинск-Сити», по приблизительной оценке игроков рынка, стоит примерно 75–80 млн руб., вентиляционная система крупного логистического центра — это заказ на 25–30 млн руб., среднего торгового центра — 2,5–3 млн руб.

Infogr1.gif

Право на монтаж

Кризисная коррекция рынка вынуждает приспосабливаться к видоизменяющемуся спросу, однако смежных направлений, которые могли бы обеспечить серьезную финансовую поддержку, у компаний немного. «Кроме систем вентиляции и кондиционирования, — считает Илья Тутубалин, генеральный директор компании «Климат-технология», — климатиче-ские компании могут заниматься диспетчеризацией — организацией управления инженерными системами объектов, которые, например, по умолчанию должны быть в офисах класса «А», системами дымоудаления, пожарной автоматикой. А вот зарабатывать исключительно на сервисных услугах очень сложно, поскольку это направление не свободно от сезонности. Основная работа сервис-служб приходится на конец весны — осень, остальное время заказов недостаточно».

Кроме экономических регуляторов на численной коррекции рынка скажется и инициатива федеральной саморегулируемой организации Ассоциации предприятий индустрии климата АПИК-АВОК: с 1 января 2010 г. единственным разрешением для работы в строительной отрасли станут свидетельства о допуске, выданные ею. Действие лицензий на производство вентиляционных работ к этому времени будет полностью прекращено. За желание сделать заказчику проект надо будет выложить 150 тыс. руб., а право на монтажные работы обойдется в 300 тыс. руб. Кроме этого, будет обязательным страхование гражданской ответственности.

Правда, для работ по установке кондиционеров никаких лицензий не требуется, свидетельства понадобятся только тем компаниям, которые хотят продолжать работу на «тяжелых» объектах, что может стать причиной массовой миграции мелких игроков в розничный сегмент. Со всеми его особенностями: сезонностью и непредсказуемостью, сильными позициями электробытового ритейла, а также невозможностью рассчитать свою загруженность и прибыльность. Вполне возможно, что при восстановлении экономики, выжав с в2в-рынка «мелочь», крупные компании вновь захотят отказаться от розничного покупателя. Но пока время слишком привередничать в выборе клиента явно неподходящее.

Сюжеты:
Торговля