kursdela.biz
Эхо кредитного бума
30 сентября 2014, 13:47
Эхо кредитного бума
Банки и микрофинансовые организации будут кредитовать малый и средний бизнес даже в кризис. Но только на развитие дела и очень осторожно.

Времена, когда малый и средний бизнес активно кредитовались банками, похоже, проходят. Еще несколько лет назад финансовые организации разрабатывали специальные программы для таких компаний, рекламировали эти продукты и стремительно наращивали кредитные портфели. Сейчас эксперты ожидают рекордного роста объема просроченной задолженности от таких заемщиков к концу года и констатируют: условия получения банковских кредитов для МСБ серьезно ужесточаются. Зато активно кредитовать «малышей» готовы микрофинансовые организации. Такой бизнес, с их точки зрения, более надежный клиент, чем частники. О том, как изменится рынок кредитования малого и среднего бизнеса, рассуждают наши эксперты: заместитель регионального директора операционного офиса «Челябинский» ОАО «Промсвязьбанк» Ольга Шаловей, начальник отдела кредитования малого бизнеса МТС Банка Юлия Бацких, заместитель управляющего по корпоративному бизнесу филиала ОАО «РОСТ БАНК» Наталья Огаркова, директор департамента кредитования ОАО «Челиндбанк» Андрей Тарасов и директор ООО «Уральская ссудная касса» Валерий Савонин.

— Согласны ли вы с тем, что кредитование малого и среднего бизнеса сворачивается? Относится ли это к вашей финансовой организации и если да, то почему?

Tarasov______.jpgАндрей Тарасов:

— Я бы не сказал, что сворачивается, кредитование МСБ для многих банков по-прежнему является приоритетным направлением. Но если говорить о доступности кредитов, то это действительно актуальная проблема. Банки корректируют методику оценки финансовой надежности клиентов, жестче оценивают риски, с которыми связан тот или иной бизнес. Поэтому темпы роста кредитования МСБ снижаются. То есть кредитный портфель растет, но не теми темпами, на которые рассчитывали ранее.

Юлия Бацких:

— Соглашусь. Действительно, ситуация на рынке сложная, и клиенты чаще выбирают федеральные, а не региональные банки. Но если говорить об ОАО «МТС-Банк», то мы не ощущаем снижения клиентопотока. Портфель растет, и мы надеемся, что это будет продолжаться. Есть нюанс: клиенты сегодня чаще всего параллельно подают заявки сразу в несколько банков и выбирают именно те, где предложат лучшие условия для кредитования.

— А качество заемщиков как-то меняется?

Batskih_____.jpgЮлия Бацких:

— Да, есть тенденция изменения качества заемщиков. Банки сейчас очень серьезно подходят к оценке клиентов, более углубленно изучают финансовые документы с целью формирования качественного кредитного портфеля.

— То есть, с одной стороны, банкам надо, чтобы клиентов было больше, но, с другой стороны, надо, чтобы они были лучше. Нет ли тут противоречия между количеством и качеством?

Ольга Шаловей:

— В принципе такой подход был всегда. Просто сейчас качество клиентов снижается из-за сложностей в экономике. Год назад у заемщиков была более ровная ситуация, они если не развивали бизнес, то хотя бы держались на том же уровне. А сейчас мы видим стагнацию. И потребностей у клиентов стало меньше. Я считаю, что есть два вида клиентов: одни понимают, что у них ухудшается финансовое состояние, другие этого еще не осознали. Например, у них замедлился возврат дебиторской задолженности. Те клиенты, которые понимают, к чему это ведет, не обращаются больше в банки, не берут кредиты. Если им позвонить, то они честно скажут: у нас проблемы с дебиторской задолженностью, и мы сейчас не будем брать заемные средства, подождем. Но есть клиенты, которые, скажем так, злоупотребляют доверием банков, продолжают брать кредиты, чтобы погасить кредиторскую задолженность, а дебиторскую задолженность собрать не могут. То есть они берут кредиты не на развитие бизнеса, а на закрытие старых долгов. Это не очень хорошая ситуация для банков, ведь банки — это тоже бизнес, и мы тоже несем риски. Поэтому клиентов, у которых сильно замедлился рост, мы сегодня оцениваем строже.

Ogarkova_____.jpgНаталья Огаркова:

— Что касается нашего кредитного портфеля, то он растет. В момент кризиса лучше делать ставку на ту нишу, которая наиболее мобильна, с понятными перспективами развития. Если говорить о новых клиентах, то это клиенты, работающие в менее подверженных риску направлениях бизнеса. Иной раз именно в момент кризиса данные ниши дают наибольший прирост.

— Что это за направления, ниши?

Наталья Огаркова:

— В первую очередь те услуги, которые пользуются спросом вне зависимости от экономической ситуации в стране.

Андрей Тарасов:

— Я бы даже сказал, что это именно те направления, которые обеспечивают удовлетворение первоочередных потребностей. Фармацевтика, например: понятно, что в любой кризис люди не перестанут покупать лекарства. У нас в портфеле есть компании, которые успешно занимаются оптовой и розничной реализацией лекарственных препаратов.

— А как же чувствуют себя микрофинансовые организации в этой ситуации? Для вас МСБ становится желанным клиентом?

Savonin2.jpgВалерий Савонин:

— Да, к нам обращается по большей части малый бизнес и, как правило, только тогда, когда уже отказали банки. Хотя мы готовы кредитовать клиента и тогда, когда еще не совсем дефолтная ситуация. Довольно большой сегмент потенциальных наших клиентов — те, у которых есть овердрафт в банке. Если нужно срочно-срочно его погасить — мы можем помочь в этой ситуации. Правда, обращаться к нам нужно не за день-два до срока погашения, а чуть раньше. Потому что микрофинансовой организации тоже нужно время проанализировать и заемщика, и залог. Тем более что, даже когда сумма займа значительная, но срок маленький, мы зарабатываем мало. И нам нужно подстраховать себя.

— Насколько процентные ставки МФО выше, чем в банках?

Валерий Савонин:

— Выше, но ненамного. Высокая ставка у нас для физлиц, которые берут так называемые займы до зарплаты, там доходит до 2% в день. А для предпринимателей ставки ненамного выше банковских — 2, 3, 5% в месяц. Это все равно что физлицо возьмет потребительский кредит в банке. Так что да, мы ждем малый и средний бизнес и с позитивом смотрим на нынешнюю экономическую ситуацию.

Андрей Тарасов:

— То есть вы поддерживаете мнение, что заем в МФО — это заем последней надежды?

Валерий Савонин:

— Да, для предпринимателя точно. В принципе и для физлиц в большинстве случаев тоже. Хотя, допустим, у нас был очень хороший надежный клиент, владевший сетью точек по продаже коктейлей. Он с большим удовольствием брал у нас займы под 1% в день. И дня за три-четыре его закрывал. Брал он порядка 30 тыс. руб., и мы таким образом на нем зарабатывали около 1500 руб. Немного, но клиент был очень надежный. Есть заемщики, которые берут около 300 тыс. руб. и возвращают за неделю. Вообще, средняя величина займа у нас — от 300 до 500 тыс. руб. именно для бизнеса. Потолок — 1 млн руб. Стоимость залога в два раза выше, чем стоимость займа.

— А сколько процентов в общем кредитном портфеле занимает именно МСБ?

Валерий Савонин:

— Могу сказать, что доля МСБ уже выше, чем физических лиц. И доля просрочек у МСБ, конечно, меньше. Из последних мы сегодня кредитуем только постоянных клиентов.

— Вот и следующий вопрос: выросла ли у вас просрочка по кредитному портфелю МСБ?

Shalovey_____.jpgОльга Шаловей:

— В целом да. Но опять же не надо забывать про два типа клиентов. Те, которые, несмотря на сложности в бизнесе, продолжают платить, приходят за реструктуризацией. Мы с ними решаем эти вопросы. И те, кто просто пользуется словом «кризис» и не платит. Радует, что первых все-таки больше. Но благодаря вторым банковская маржа снижается.

— А насколько изменилась маржа?

Андрей Тарасов:

— Существенно, особенно за последний год. Если в начале года ставка Центробанка, то есть цена, по которой коммерческий банк может привлечь ресурсы ЦБ РФ, была 5,5%, то сейчас это 9,75%, даже под залог качественных активов.

Ольга Шаловей:

— Да. Но при этом сами банки настолько свои ставки не поднимают. Потому что клиентам такие проценты уже не потянуть.

— А как вообще изменился порядок выдачи кредитов, сроки рассмотрения пакета документов, оценка заемщиков?

Юлия Бацких:

— В нашем банке условия кредитования для клиентов не менялись. Пакет документов остался прежним, ставки на том же уровне, да и в принципе они у нас уже три года не меняются. На данный момент запущен новый кредитный продукт «В ритме бизнеса» для микрокредитов — от 100 тыс. до 3 млн руб. для собственников бизнеса на любые цели без залога. То есть мы даже расширили линейку для клиентов сегмента малого бизнеса.

Наталья Огаркова:

— Сейчас мы рекомендуем клиентам уведомлять наш банк о планах по получению кредитов в других финансовых учреждениях. Это позволяет нам лучше спрогнозировать дальнейшее финансовое положение клиента.

Валерий Савонин:

— У нас ничего не поменялось. Мы даже рассматриваем варианты сотрудничества с банками. Допустим, клиент не может платить банку, но у него есть залог, например недвижимость. Мы могли бы выкупать такие долги. Сейчас вот ведем переговоры с Промсвязьбанком.

Ольга Шаловей:

— Процесс анализа документов у нас не поменялся. По стоимостным параметрам клиенты разделились на три зоны: красная, зеленая, желтая. В зеленой клиенты получают ставку ниже, чем годом ранее. В красной — либо вообще не выдаем, либо по высоким ставкам. В желтой — ставки прежние.

— Что же делать в таких условиях предприятиям малого и среднего бизнеса?

Юлия Бацких:

— Развиваться дальше, продолжать обращаться за кредитами в банки. Но при этом лучше просчитывать кредитные риски, делать заблаговременный анализ роста кредиторской и дебиторской задолженности. Помнить о том, что кредит должен идти на развитие бизнеса, а не на перекрытие долга.

Андрей Тарасов:

— Возможности кредитоваться на хороших условиях сегодня есть. Например, при помощи гарантийных фондов. Клиенты нашего банка также активно кредитуются на выгодных условиях в рамках государственной программы через партнерство с Российским банком поддержки малого и среднего предпринимательства.

Ольга Шаловей:

— Сейчас действует ФЗ № 44 об обязательных банковских гарантиях различных тендеров. Мы выдаем банковские гарантии до 5 млн руб. без залогов и поручительства компаний группы. Что еще может помочь? Оптимизация расходов. Не у всех налажен хороший учет, есть и недостачи, и увод контрагентов, и так далее. С этим нужно работать.

Валерий Савонин:

— Мне кажется, нужно особое внимание уделить дебиторке. Вот в 2008 г., когда начался кризис, все перестали друг другу платить. И не потому, что денег не было, а просто прикрываясь кризисом. Сейчас может повториться то же самое.

— А лизинг каким-то образом может помочь МСБ?

Наталья Огаркова:

— Это вариант, тем более что сейчас лизинг финансируется, в том числе господдержкой, идет компенсация процентов. Так что это неплохо.

Ольга Шаловей:

— Ну по кредитам идет та же самая компенсация, просто никто за ней почему-то не обращается. Потому что бизнес в основном торговый. А если он не торговый, то шансов вернуть проценты очень много.

Андрей Тарасов:

— У нашего банка есть дочерняя лизинговая компания. И это реальный инструмент поддержки предпринимательства.

— Итак, какие же перспективы кредитования МСБ на сегодняшний день? И что вообще его ждет — рост, стагнация?

Юлия Бацких:

— Мы рассчитываем, что рост все же будет. Появляются новые кредитные продукты, возможность рефинансировать кредитные обязательства для клиентов, что позволит удлинить срок кредита, пополнить оборотные средства за счет высвобожденной прибыли.

Наталья Огаркова:

— Да, качественное обслуживание и качественный банковский продукт — на это будет акцент. Плюс большим спросом среди клиентов малого и среднего бизнеса на сегодняшний день пользуются банковские гарантии.

Валерий Савонин:

— У нас сейчас МСБ — приоритет. Пока продукт для них краткосрочный, но мы планируем работать с банками по выкупу задолженностей.

Ольга Шаловей:

— Мы сейчас запустили факторинг для МСБ, причем на любые суммы. В течение этого года планируем выйти на хорошие обороты.

Андрей Тарасов:

— Прогноз на этот год на рост МСБ был порядка 10% в целом по стране против 14% в прошлом году. Но это были очень оптимистичные прогнозы. Не думаю, что IV квартал поправит ситуацию. Те, кто анализирует оборачиваемость, дебиторку, уже осторожнее привлекают кредиты. Поэтому и говорить о существенном росте кредитования МСБ сегодня не приходится.

«Курс дела» выражает особую благодарность ресторану «Сова» за высокие стандарты проведения бизнес-встречи и создание атмосферы деловой дискуссии.

Извинение

«Курс дела» приносит извинения читателям и конгресс-отелю «Малахит» за ошибку, допущенную в прошлом номере журнала. «Круглый стол» для августовского выпуска «Курса дела» мы проводили не в ресторане «Сова», а в банкетном зале «Золотой» конгресс-отеля «Малахит». Благодарим давнего партнера журнала — администрацию конгресс-отеля «Малахит» — за долгое сотрудничество и неизменно высокое качество проведения бизнес-встреч.

Сюжеты:
Финансы